[2004-08-07] 匯豐145億購交行19.9% 放大圖片
【本報北京新聞中心記者李雪穎、記者黃幗兒電】匯豐控股(0005)落實透過香港上海匯豐銀行，以144.61億元人民幣(約17.47億美元)入股中國第五大銀行——交通銀行19.9%股權，涉及77.75億股。是次交易令匯豐創下外資銀行入股內地銀行的最大宗單項交易紀錄，此亦是匯控繼入股上海銀行及平安保險後，在內地第三宗大型收購交易。
根據交易條款，匯豐更與交行另訂多項協議，向交行提供技術協助與服務，並在內地信用卡業務上進行策略性合作。匯豐銀行主席艾爾敦表示，匯豐將派兩名代表進入交行董事局，並會派員協助交銀提升核數、風險管理及企業管治水平。
收購價交行帳面值1.8倍
交銀發言人宋峰透露，收購價相當於交行帳面值的1.8倍。該帳面值較香港近年收購項目稍高於1倍的帳面值為高，評級機構普遍對匯豐是次入股反應正面。據悉，該項交易尚待達成若干條件，並待取得所需的監管機構批准後方能作實，預期有關代價將由匯豐內部資源支付。
匯控拓中國業務新窗口
匯控主席龐約翰表示，這項投資標誌凓匯豐與交行雙方的重大承諾。對匯豐來說，此項投資為匯控打開拓展中國業務的新窗口，也為交行提供汲取國際經驗和借重國際網絡的機會。對建立匯豐在中國內地的業務而言是重要的一步。
交行董事長蔣超良指出，是次簽約是迄今為止金額最大、持股比例最高、意義最深遠的外資入股中國內地銀行的合作。交行迎來了第一位境外戰略合作夥伴。匯豐參股中國最大的股份制商業銀行，實現了「強強聯合」。
穆迪確認匯豐Aa3評級
評級機構穆迪確認匯豐銀行「Aa3」評級，展望繼續為穩定。穆迪指出，雖然匯豐投資於交行會令風險增加，但其雄厚的盈利能力足以抵銷風險有餘。同時，交行最近在清理其問題貸款上的努力，明顯改善其財務基礎，但交行資本仍然不足，貸款風險仍高，相信若有需要增資時，匯豐將提供協助。
穆迪所確認的包括匯豐的「Aa3」本地與外幣長期債務評級、「A1」長期外幣存款評級、「Prime 1」短期評級與「B」級的財務實力評級。評級反映匯豐強勁的財政基礎,以及母公司匯控會支付收購所需的大部分金額。
惠譽料交行財務大改善
惠譽國際董事總經理馬大偉表示，匯豐是次策略性入股交行，對內地銀行業改革而言意義重大，預期交行的財務狀況將大為改善。惠譽目前給予交行評級「E」，反映該行財政狀況欠佳，並可能需要外來援助。
交行為中國內地的第五大銀行，去年12月底總資產達1,119億美元。總部設於上海的交行是中國十五家擁有全國銀行牌照的商業銀行之一，其經營地域不受限制，擁有2,700間分行及網點，遍及全國最富裕的137個城市。
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