[2004-10-14] 建滔33億購依利安達母子

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　建滔暫未決定是否維持依利安達上市地位或提出私有化。圖為建滔主席張國榮。

　【本報訊】(記者　黃幗兒)建滔化工(0148)與依利安達(0033)昨日一同停牌，涉及建滔擬以每股1.9元向依利安達，以及以每股2.85美元向依利安達新加坡上市附屬EEIC提出全購。若兩項收購同獲通過，料兩收購行動合共涉資達33.06億元。

　市場消息表示，建滔正透過里昂配售6500萬股，每股作價14.7元，集資9.55億元，該配股價較公司停牌前的15.3元折讓3.92%。此外，建滔透露，已接納由花旗銀行香港分行提供無抵押貸款最多72.7億元，以應付上述兩項全購計劃，以及為公司現有融資提供再融資。

擬每股1.9元購依利安達

　建滔昨宣布擬以每股1.9元向依利安達提出全購建議，收購價較依利安達前日收市價1.74元溢價9.2%，若連同1,821萬份未行使依利安達購股權一同收購並假設購股權全數獲行使，建滔估計全購依利安達應付代價為17.07億元。建滔化工現持有依利安達27.66%股權，連同一致行動人士持股量為27.68%。

　若全購依利安達的建議成為無條件後，建滔將以每股2.85美元向依利安達新加坡上市附屬EEIC小股東提出全購，若EEIC收購建議獲全數小股東接納料應付代價為2.05億美元(15.99億港元)，連同依利安達收購動用的17.07億元，兩項收購行動料合共涉資達33.06億元。依利安達現持有EEIC約51.71%。

將維持EEIC在星上市地位

　建滔表示，暫未決定是否維持依利安達上市地位或提出私有化，但有意維持EEIC在新加坡證券交易所的上市地位。建滔收購依利安達作價等同該股本年度全面攤薄市盈率15.82倍，較6月底有形資產淨值0.67元溢價1.84倍；而收購EEIC作價較該股前日於新加坡收市價的2.74美元溢價4.01%，並等同該股年度全面攤薄市盈率10.3倍，較6月底的有形資產淨值1.72美元溢價65.4%。

新濠證實獲多方洽配股

　另外，多家公司就配股消息發通告，新濠國際(0200)證實，已獲數方面就配股集資計劃向集團接觸及查詢，集團正在考慮，但未有任何決定。集團並無收到或訂立配股的實質建議，亦未有展開磋商或達成任何條款。有報道指新濠計劃短期內配售新股，集資所得款項將用作投資澳門的豪華酒店。

　裕元(0551)及大成生化(0809)昨正式公布配股詳情及復牌，但股價偏軟。裕元昨收市報19.9元，跌4.3%；大成生化報5.75元，跌6.5%。

裕元大成生化復牌後急挫

　裕元昨宣布主要股東及主席蔡其能之家族以每股20.1元配售5000萬股股份，套現10.05億元，配售股份相當於已發行股本3.9%，令其持股量由19.72%降至16.63%，即2.69億股，配售價較昨日收市價20.8元折讓3.37%。配售後公眾人士持股量由26.88%增至29.97%。

　大成生化則以先舊後新方式發行1.5億股新股(已行使超額配股權)，每股作價5.7元，集資8.55億元，以支持公司的多元醇生產及擴大玉米提煉生產能力，配售價較公司停牌前報價6.15元折讓7.32%。