[2005-04-08] 四內銀加快重組上市步伐

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　內地銀行積極為上市作好準備。

　【本報訊】儘管時有聞醜傳出，但無阻內地銀行重組上市步伐。準備於明年招股的中國銀行，目前正與10個外資洽商入股事宜，料上半年會有結果；中國工商銀行亦已開始進行盡職審查，邁出上市第一步，市場料其上市集資金額可能達到100億美元(約780億港元)；另有消息指光大控股(0165)投資的光大銀行將獲國家注資。

正與10家外資銀行洽商

　據《金融時報》和彭博通訊社消息，中國銀行正與包括美國銀行、德意志銀行、瑞士銀行在內的10家外資銀行洽商，在上市前引入策略性股東。中行發言人王兆文表示，與境外戰略投資者的談判取得較大進展，主要體現在境外機構意向性更明確，同時與投資者就入股比例和價格等深層次問題進行談判。根據目前談判的進程，預期引入策略性股東的工作今年上半年會有理想結果。早前，市場猜測瑞士銀行和德意志銀行是中行潛在的策略投資者。

　中行聘用中信證券、銀河證券、國泰君安作重組顧問，但目前未聘上市擔保人。中行於03年底獲注資225億美元以充實資本金，至去年底該行不良貸款比率為5.12%，資本充足率8.62%，達到銀監會要求。

工行啟動上市首期工作

　另一方面，工商銀行也啟動上市的首期工作，昨天工行向其重組顧問遞交屬下2萬個分行的風險信貸等資料，市場預料工行上市集資金額將達到100億美元（約780億港元）。

　彭博稱獲得一份資料指，中國國際金融、中信證券和工商東亞於上月被工行任命為上市重組顧問，並開始審閱這家中國最大商業銀行的資料，盡職審查已由今年3月份開始，三家投行將協助工行重組成立股份制公司。工行所有省級分行已獲通知上呈過去三年的資料，包括企業、零售業務和信用卡業務；另外，借貸、資本運作、風險管理、人力資源和內控資料也要上交。

市場料集資額達780億

　盡職審查的目的，是讓顧問對銀行有一個全盤的了解。據一位內地投資銀行家表示，開始盡職審查意味著銀行啟動重組上市工作，相信重組顧問也很可能成為上市保薦人。

　工行資產佔全國銀行總資產的五分之一，有業內人士估計，工行很可能獲得政府350億美元的注資。目前工行未有上市時間表。工行是中國最大的商業銀行，在內地分行逾2萬家，海外分行71家，客戶逾1億，企業客戶810萬戶，去年底該行不良貸款比率為19.1%。

華夏正洽選策略性夥伴

　除大型國有銀行外，股份制銀行也加緊重組步伐。A股上市的華夏銀行一不願透露姓名官員表示，正與包括法國France,s Societe Generale、法國巴黎銀行、新加坡發展銀行、德國德意志銀行、日本Sumitomo Mitsui Banking Corp.等7家銀行商談，計劃從中選2至3家作為策略性夥伴。

光銀傳年內獲國家注資

　此外，內地傳媒指，光大銀行高層證實，為推動該行上市，國家決定年內對光銀進行注資，目的在於補充其目前不到5%的資本充足率，注資可能由中央匯金完成。

　去年9月，光銀曾針對現有股東、境內外新投資者進行募股，倘獲注資金光銀會暫停私募計劃。可能受有關消息刺激，光銀股東光大控股股價昨升10.28%，收市報2.95港元。