[2005-06-18] 美銀234億 入股9%建行

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　■建行董事長郭樹清(左)對引進外資策略股東有所突破感到滿意，昨日緊握著美銀董事長兼首席執行官劉易斯的手。 彭博

　【本報訊】(記者　韓嘉恩、海巖)正在籌備上市的中國建設銀行昨日落實引入外資投資者。美國銀行(又稱美洲銀行，簡稱美銀)以30億美元(約234億港元)策略入股中國建設銀行9%，並可在今後五年半內行使認股至19.9%。此乃四大國有商業銀行中首家獲外資策略入股的個案，而涉及金額亦是外資機構入股內地銀行規模最大的一次。建行董事長郭樹清昨日表示，該行仍在爭取更多的外資策略股東。

五年半內可增持至19.9%

　全美第二大的美國銀行，昨與建行簽署合作協議，以30億美元作價(約234億港元)入股建行9%。當中包括以25億美元向中央匯金投資購入所持的建行舊股，餘下5億美元則留作建行首次公開招股時認購股份。外電指是次入股作價約相當於建行帳面價值的1.1至1.2倍。美銀將委派一員進入建行董事會，在新成立的16至19人董事會中佔有一個席位。荷蘭銀行分析員Simon Ho認為，大部分外資銀行均希望染指內地的零售銀行業務，美銀入股建行的作價不算昂貴。

作價相當於帳面值1.2倍

　美銀入股建行首開外資銀行入股內地國有商業銀行首例。除直接購股外，美銀亦獲得一批建行認股權，倘未來五年半內悉數行使，美銀的持股將增加至19.9%的國家規定上限。

　不過，郭樹清昨日承認，美銀有可能不行使認股權，而其他外資亦可能會入股建行。

郭樹清：續引策略股東

　郭樹清表示，建行計劃今年內赴香港上市。建行計劃引進一至三家戰略投資者，目前談判還沒有結束，新的戰略投資者進入還是可能的。值得留意的是，中國匯金投資向美銀出售的一批建行舊股，具有減持國有非流通股份的性質。業界人士估計，該批股份的動向將成為日後建行招股文件中一處惹人關注的焦點。

淡馬錫入股屆實質階段

　【本報北京新聞中心記者海巖17日電】據了解，建設銀行目前仍正與4至5家外資金融機構進行有關參股的深入談判，其中新加坡淡馬錫控股與建行的談判進入實質階段，其他機構計劃參股的金額則比較少。同時，美銀參股建行使花旗集團喪失擔當建行上市承銷商的機會。

　不過，郭樹清今日表示，尚未確定香港上市主承銷商名單。目前建行的上市承銷商是中國國際金融公司、摩根士丹利。