[2005-09-17] 匯控發優先股籌近百億

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　【本報訊】(記者　韓嘉恩)匯控(0005)昨日向英國監管機構披露，集團計劃自下周四(22日)起發行一批總值13.05億美元的美國存託股份(ADS)，籌資淨額12.63億美元，折算約98.5億港元，資金主要為強化集團的資本基礎及供日後發展需要。

　市場人士認為，新發行ADS規模極小，僅佔目前匯控市值的0.69%，加上該批ADS不能轉換成匯控普通股，所以相信有關計劃不會對匯控股價構成壓力。

不能轉換成匯控普通股

　據悉，匯控擬在下周四發行130.5萬股非累積優先股，每股面值1美仙，每股作價1,000美元；優先股息率為每年定息6.2厘，建議每季派發，但視匯控盈利情況決定派發與否。

　匯控將以美國預託股份(ADS)形式配發予投資者，每股ADS價值相等於非累積優先股的四十分之一，即每股ADS作價25美元，合計5,220萬股ADS，計劃安排在美國紐約股市掛牌買賣。

視乎情況再額外籌15億

　承銷團有權認購該批ADS，匯控並會視情況額外發行最多780萬股ADS予承銷團，額外籌資15.2億港元，令籌資總額突破百億港元。

　匯控有權在2010年12月16日起以每股優先股1,000美元加累計未付股息的作價，最多贖回所有優先股。

　另外，匯控昨日亦披露，集團已出售旗下位於英國的文件服務業務予Communisis，套現300萬英鎊現金，折算約4,216萬港元。有關業務年度營業額約2,500萬英鎊。據此，174名匯控員工自明年1月起將「調任」Communisis。