[2005-10-04] 建行市值料將逾五千億 放大圖片
建行明日正式展開上市路演，將成僅次匯豐控股的本港第二大銀行股。 朱小璇 攝
【本報訊】（記者 朱小璇）內地第三大國有商業銀行—中國建設銀行將明日正式展開路演，意味著國際配售隨即開始。市場消息透露，建行將發行264.9億股H股，招股價介乎1.42至2.27元，最多集資601.3億元，上市後市值高達5011億元，僅次匯豐控股（0005），為本港第二大的銀行股。
市場消息透露，建行將發行264.9億股H股，國際配售及公開發售分別佔95%及5%，即僅有13.24億股供散戶認購，集資376.2億至601.3億元，市值將介乎3135億至5011億元；並預測今年全面攤薄的每股盈利為0.16元人民幣，以此計算，是次上市的市盈率介乎8.9倍至14.2倍，市帳率為1.29倍至1.87倍。
僅13.24億股供散戶
建行將於本月14日（下周五）至19日公開招股，19日定價，27日主板上市，為首家來港上市的內地國有商業銀行，亦為今年以來集資最龐大的新股。在是次股份發售中，建行毋須出售一成舊股，將套現所得上繳社保基金，改為代表國家持股的股東，以未來兩年收取的股息繳交予社保基金。
截至9月1日，建行五家發起人中央匯金投資、建銀投資、國家電網、上海寶鋼及長江電力，將分別持股71.13%、10.66%、1.54%、1.54%及1.03%，另外兩名策略投資者美國銀行及新加坡淡馬錫將分別持有建行9%及5.1%權益。
美銀淡馬錫策略投資
市場消息指出，建行大股東中央匯金承諾，其直接及透過建銀投資持有的建行H股股份，將於建行上市後的5年內不會減持，但匯金向美銀給予的認股權則不受此限制；至於國家電網、上海寶鋼及長江電力持有的股份禁售期為22個月，而兩名策略投資者禁售期亦長達3年。
大股東匯金5年不減持
建行去年盈利490.4億元人民幣（下同），較03年增長1.18倍，今年上半年為283.47億元。上半年總資本充足比率由去年的11.29%回落至10.71%，淨息差亦由2.72%增至2.79%，不良貸款比率由3.92%輕微降至3.91%。
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