[2005-10-14] 建行今招股 料凍資逾2000億

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　【本報訊】（記者　朱小璇）內地第三大國有商業銀行中國建設銀行（0939），今日開始接受公眾認購，繼加價及調整每手股份數目後，最低入場費為2424.29元，最多集資635.66億元。雖然近日股市氣氛麻麻，但由於建行獲得多位富豪及機構大戶撐場，市場仍估計建行是次招股可凍結資金超逾2,000億元。

　今年全球集資最大的新股建行，將以每股1.9至2.4元，發行264.86億股H股，集資503.23億至635.66億元，若行使超額配股權，集資總額最終高達731億元。該股將於下周三（19日）中午截止認購，本月20日定價，27日主板上市。

郭樹清：關注市況發展

　由於預期散戶認購反應熱烈，保薦人已備表200萬份、招股書25萬本應付市場需求，並已安排6家銀行處理認購申請，涉及的收票行數目達60家。

　對於香港及亞洲股市波動，建行董事長郭樹清昨日透過視像會議表示，10月份為傳統股市較為波動的日子，該行將會關注市況發展，相信不會影響該行的招股反應。建行認為，是次調高招股價範圍，並將每手2000股買賣下調至1000股，屬合理的做法。

券商：加價後恐削吸引

　信誠證券聯席董事連敬涵表示，股市下跌將會影響建行招股，加上調高招股價，相信認購反應將低於預期的「瘋狂」情況，估計凍結資金難達至預期的2,500億至3,000億元，但仍可以達2,000億元。

　建行承諾，今年派息比率35%，未來兩年分別為35%至45%，預期今年盈利將倒退14.4%至不少於420億元人民幣（下同）。建行相信，該行海外上市，可對其他三家國有銀行有借鑑作用，並可互相學習彼此優勢與不足之處，但上市並不意味改革結束，相反是一個新開始。

加強與美銀淡馬錫合作

　不過，建行獲中央給予2年所得稅扣減優惠，已於今年6月底到期，市場預期將會影響未來盈利表現。董事長郭樹清指出，該行作出今年盈利預測較為謹慎，但不代表各業務指標有所降低，預期上市後將會進一步加強與兩名策略股東美國銀行及淡馬錫合作，包括信用卡、消費金融、風險管理及融資等業務。

續致力降低不良貸款額

　副行長范一飛指出，建行未來三年計劃將一般準備調整至總貸款的1%，下半年將致力降低不良貸款比率。截至6月底，減值損失準備對不良貸款比率為63.52%，而計提的貸款減值損失準備為590億元。

　建行是次獲富商恆地（0012）主席李兆基、新世界（0017）主席鄭裕彤私人斥資共4億美元認購，而長實（0001）及東亞（0023）亦表明會入飛。