[2005-11-18] 利君換保薦人割價29%重來招股

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　利君捲土重來，下月20日上市。圖為主席吳秦。資料圖片

　【本報訊】(記者　朱小璇)利君國際(2005)更換保薦人，捲土重來，12月20日上市，並大降發行股數及招股價。承銷團消息對本報透露，利君大削招股價最多29%，以1.98至2.2元招股，發行7000萬股新股，總集資最多1.54億元，較原來的2.6億元，大幅減少40.8%。

集資最多1.5億大降40%

　承銷團消息透露，利君是次重來上市，將撇銷發行部分舊股，改發行7000萬股全新股，較原來的8400萬新舊股(舊股佔1400萬股)大減16.7%；而招股價介乎1.98元至2.2元，亦較原來的2.5至3.1元，大幅削價20.8%至29%，促使集資額下調到1.39億至1.54億元，比原來計劃調低34%至40.8%。

　消息指出，利君是次上市將不會對今年盈利預測作出披露，但去年市盈率為6.25至6.95倍，原來的預測市盈率為8.22倍至10.19倍，但承諾未來派息比率不低於50%，估計06年的股息收益率可近10厘。該股將於12月2日公開招股，7日定價，20日主板掛牌。

明年收益率料可近10厘

　同時，利君已撤原來的保薦人金英證券，改聘國泰君安負責安排是次上市事宜。消息指出，利君周三已展開配售，減價後市場反應不俗，因其品牌在內地有名氣，獲得基金經理「入飛」。

　此外，台資汽車零部件生產商敏實集團(0425)周二已展開配售，以1.86至2.56元發行2億股新股，一成為公開發售，將於下周二(22日)公開招股，集資3.72億至5.89億元，用作擴充產能。以今年純利預測不低於1.87億元計算，市盈率為7.98至10.98倍。該股將於本月25日定價、12月1日掛牌；保薦人為嘉誠亞洲。

　敏實上市後，未計超額配股權，其大股東敏孚集團董事長秦榮華持股量為60%；而兩名策略投資者霸菱私人證券亞洲、日本大型商社雙日分別持股11.25%及3.75%，禁售期為半年及1年。

廈門港可月內上市聆訊

　另外，消息人士指出，廈門港還未進行上市聆訊，估計可於月內進行，相信可趕及12月底前上市，集資1億至1.5億美元(約7.8億至11.7億港元)。市場消息指，已通過上市聆訊的雅居樂最快下周路演，集資逾2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)。

百盛國際配售足額認購

　市場消息指，昨日首日公開招股的內地百貨店經營商百盛(3368)國際配售部分已獲足額認購。百盛為首間來港上市的內地百貨店，集資總額達13.9億至16.23億元，本月30日於主板上市。