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亞視本港台（逢星期一至五晚上十時播映）
第十一集（一月二十三日）
虞姬在路上遇見楚王後人羋心。羋心對虞姬傾心，羋心見劉邦來尋便逃跑。項羽趕到，尋找到羋心的功勞落到他頭上。羋心被奉為懷王。懷王羋心即位，他聽從宋義之言遷都盱眙，項梁等人意識到今後行事將極為困難。劉邦藉機和項羽結為異姓兄弟。呂雉利用機會買通虞姬婢女君兒，慫恿虞姬和呂雉到溫泉洗浴。
第十二集（一月二十四日）
呂雉約劉邦到此，又用計引來劉邦的情人曹夫人。劉邦趁機偷窺虞姬時被曹夫人看見。趙高陷害李斯，李斯故意屈打成招承認罪狀。曹夫人一氣之下傷了虞姬，劉邦命人暗中送走曹夫人，更加疏遠呂雉。懷王被宋義教唆不肯發兵，劉邦派人殺懷王的羊，懷王被迫下令發兵。宋義勸懷王派自己作為項梁監軍隨軍督戰。
第十三集（一月二十五日）
項梁讓項羽和劉邦去攻城陽，自己去阿東迎戰章邯大軍。項羽等人攻下三川郡，范增用計為李由發喪。趙高逼迫李斯認罪。李斯連累家人被腰斬。定陶一役，項梁驕兵輕戰，被砍跌下馬，范增接報求宋義出兵相援，可宋義拖延時間遲遲不願出兵。范增只得親自帶兵救下項梁，懷王立刻遷都彭城，更命項羽等人急急回防。
第十四集（一月二十六日）
眾人趕回彭城，項羽趕往探望叔父。劉邦趁機趕入宮中拜見懷王。項梁把項羽託付給范增，要項羽認范增為亞父。劉邦故意親近懷王，一心和項家軍分家。懷王想利用劉邦來鉗制項羽，許下先入關中者為王的約定。項羽得知章邯攻擊趙國，請命前往，懷王派宋義做上將軍，以此來監視並控制項羽的行動。
第十五集（一月二十七日）
項羽出師迎戰章邯，虞姬決定跟隨劉邦的軍隊前往咸陽。宋義在安陽駐守四十多天按兵不動，暗中勾結齊國欲把兒子宋襄送到齊國當宰相。虞姬跟劉邦等人上路，劉邦暗自高興。范增和項羽發動兵變殺了宋義並找到其子和齊國勾結的罪證，令懷王不能降罪，項羽對范增的安排深感佩服，兩人的關係也由此開始好轉。
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