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■甘慶林(右)及副總裁兼營運總監余英才。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 何麗琪)長江生命科技(8222)宣布以約13億港元收購美國保健品公司Vitaquest Internation八成權益，並同時承擔11.15億元的債務，此為公司自上市以來最大宗的收購。長科總裁及行政總監甘慶林表示，長科現時手持現金約18至20億元，收購對公司財務狀況不會構成極大壓力，未來兩至三周會繼續研究支付方式及獲取股東特別大會通過，料交易上半年完成。
據長科通告顯示，有關收購代價，以Vitaquest企業價值(股本價值加債務負擔)3.45億美元(約26.84億元)計算，其中債項估計約1.43億美元(約11.15億元)，長科擬以內部資源及其他融資支付收購價及債項。甘慶林指出，承擔約11.15億元債項，對財務情況不會構成影響，更強調債務是該公司股東稅務安排，而非Vitaquest缺現金或營運出現問題。
債務是Vitaquest股東稅務安排
甘慶林續稱，Vitaquest股東透過債務方式作稅務安排，是美國當地作稅務處理的一個普遍做法。長科入主Vitaquest後，會進一步研究及是否使用這方面稅務安排，並且在日後通告再作詳細交代。
另外，通告又顯示，Vitaquest截至12月底營業額為11億港元，而正常化EBITDA為2.39億元。過去12年，營業額及EBITDA增長，平均每年分別有約12%及18%。05年出現的虧損4,050萬港元，屬去年3月Vitaquest進行資本重整的一次性虧損，料今年不會再出現，交易完成後也將落實一項全新的稅項及融資架構。
去年收購三公司有貢獻入帳
甘慶林稱，長科去年收購三家公司，去年第三季開始有貢獻入帳。他更舉例說，04年長科銷售額有3.3億元，而Vitaquest銷售額有12億元，若兩家公司銷售額加起來有達15億元，而且Vitaquest規模較去年收購三家公司的總和大五倍，預期收購完成後即會有盈利貢獻，對公司有利。
甘慶林進一步說，長科日後會繼續在北美、歐洲、澳洲及亞洲地區物色收購項目，壯大公司規模。
Vitaquest是一個「里程碑」及「大躍進」，可擴闊長江生命的產品種類、品牌、配方及科研的能力，強化公司銷售網絡，現時Vitaquest於全球35個國家有銷售網絡，而且客戶基礎並非依賴數個大客，主要客戶約佔營業額的四成左右，減低公司依賴單一大客風險。
問及長江生命會否轉主板或到海外上市，甘慶林只表示，對公司有利事情均會作出考慮。
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