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■陳智思(中)稱，亞洲金融仍會保留銀聯信託及香港人壽的投資。旁為梁覺誼(左)及陳玉光。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 黃幗兒)沉寂兩年多的銀行併購市場再有好成績，亞洲金融(0662)以2.5倍帳面值「高價」出售亞洲商業銀行予大眾銀行旗下的日本信用保證(JCG,0626)，是次帳面值僅次於01年星展以逾3倍帳面值作價收購道亨銀行。不過，JCG認為，交易作價合理，因該行著重業務長遠價值，有信心收購能創造價值，集團亦會透過亞洲商銀深圳分行擴展內地業務。JCG另表示收購後將整合雙方的分行，但強調不會裁員。
作價合理著重長遠價值
JCG母公司大眾銀行高級總經理梁覺誼昨在港表示，收購亞洲商銀後，大眾銀行及旗下JCG，以及亞洲商銀將分開為三個機構繼續發展，但應會將亞洲商銀改名，以反映與大眾銀行的關係。事實上，JCG亦將於股東會上議決改名為大眾金融。他又表示，JCG無意裁減亞洲商銀原有員工，亦無計劃整合分行。大眾銀行、日本信用及亞洲商銀在港共有53間分行，亞洲商銀有員工約360人，日本信用則約400人。
資金成本料起碼減20%
對於被指是次收購作價過高，梁覺誼表示，對於今次作價感到滿意，並認為收購長遠來說，幾個機構在資產成本及透過交叉銷售來增加收入方面，均可帶來協同效益。JCG執行董事陳玉光舉例說，在資金成本方面亞洲商銀將帶來很大幫助，目前JCG為客戶提供的存款利息約3.75厘至4厘，但銀行儲蓄存款利率最高僅約3厘，兩者相距1厘至2厘，估計此令資金成本可減少20%至30%。
將藉亞商深分行擴業務
大眾銀行指收購亞洲商銀將為該行提供在大中華市場發展業務的平台及機遇，梁覺誼稱，是次收購包括亞洲商銀擁有深圳分行，上海及瀋陽代表處，大眾銀行首先會透過該深圳分行擴展業務，但仍未決定以JCG、亞洲商業或大眾銀行中，哪家作為內地業務的旗艦。陳玉光補充說，完成是次收購後，該行規模仍未達CEPA中進入內地市場的60億美元門檻。
透過股本融資借貸籌資
JCG公布收購消息後昨日仍然停牌，陳玉光表示，公司將透過股本融資及銀行借貸來籌集收購亞洲商銀所需的45億元資金，估計當中55%為股本融資，餘額為銀行借貸。JCG亦已宣布供股計劃集資不少於20億元，陳玉光稱，大股東將全面包銷供股部分，但供股細節未定。
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