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2006年6月20日 星期二
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中行A股3.05至3.15元招股


http://paper.wenweipo.com   [2006-06-20]

 【本報訊】(記者 朱小璇)中國銀行(3988)已確定A股招股價範圍,每股介乎3.05至3.15元人民幣(下同),預測市盈率為24至24.77倍,將於本周四(22日)宣布最終招股定價,而是次招股價範圍較香港收市價3.375元(約3.48元人民幣),折讓9.5%至12.4%。

較港收市價最多折讓12.4%

 中行指出,上周對94家機構投資者進行初步詢價後,該行與A股保薦人確定上述招股價範圍,有關範圍乃考慮詢價結果及市場條件、全球發售的發售價、以及H股的交投情況。

 中行A股發行向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售、以及網上認購;而戰略配售及網上發行均採以定價方式進行。其中,戰略配售約為39.6億元,認購的股份約佔本次發行數量的20%;網下配售佔本次發行數量的32%(回撥機制啟用前),其餘則網上發行。

戰略配售股份佔發行量20%

 中行該股昨日及今日網下配售,本周四(22日)在中證網(www.cs.com.cn)進行網上路演,內地投資者在本周五即可網上認購。該股計劃發行不超過100億A股,最多籌資200億元,公開發售部分佔該行A股發行後股本總額的比例不超過3.886%,保薦人為銀河證券、中信證券及國泰君安。

 另外,天津港(3382)宣布,其股份發售的穩定價格期已於上周五(16日)結束,期內全球協調人代表國際包銷商在本月2日按招股價1.88元,行使超額配股權,額外發行8,670萬股,作為補足國際配售的超額分配。

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