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■市場料工行A股及H股將集資約1638億港元，短期不會為市場帶來壓力。資料圖片
本報記者 吳文爾
計劃10月AH同步上市的中國工商銀行，擬在香港及內地合共發行715億股。內地媒體報道，工行發行的H股及A股規模，將分別不超過發行後總股本的15%及5%，其中H股招股參考價為2.76元。據此測算，H股和A股的發行數量約為536億股和179億股；共集資最多210億美元（約1638億港元）。
內地媒體指出，工行同時公開發行H股和A股獲得國務院正式批准後，並根據國務院的批示，現正對相關工作進行完善。工行將按香港和內地的市場情況，而敲定發行價格以及掛牌的具體日期，A股參考價為每股3.08元人民幣（下同）。
A股參考價3.08元
據了解，工行總資產約6.5萬億元，總股本為2862億股。其中，大股東匯金及財政部各持股約43.2%，高盛及社保基金亦分別持股8.45%及5%。以工行發行AH股比例計算，其H股發行規模最高可達536億股，目前已吸引香港多位富豪入股，包括長實（0001）主席李嘉誠、恆基地產（0012）主席李兆基，及新世界發展（0017）主席鄭裕彤等，共佔發行股數的10%；而其A股發行量則可高達179億股。
港富豪認購佔10%
亨達聯席董事黎偉成預期，工商H股及A股能否在下半年上市將視乎市場氣氛而定，預期H股將參照中國銀行（3988）上市價，估計可以每股約3港元訂價，將凍結資金逾3000億港元；A股則會因為匯率差價令定價稍高，料A股凍資逾6000至8000億萬元。他認為，工行A股及H股集資額逾1000億港元，短期不會為市場帶來一定的壓力。
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