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■盛高置地主席王偉賢(中)、董事總經理謝世東(左)及首席財務官黎健。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】（記者 林德芬）繼瑞安房地產之後，另一隻內地房地產股盛高置地（0337）今日起公開招股，接近承銷團消息指其國際配售部分已超購10倍。盛高置地招股價介乎每股4.28元至4.9元，較資產淨值折讓30%至38%，每手股數1,000股，入場費4,949.5元（包括手續費），集團預期派息比率不少於溢利30%。
盛高置地將全球發售2.5億股，當中90%作即2.25億股國際配售，餘下10%即2500萬股公開發售，集資額介乎11.61億元至13.41億元，市盈率12.1倍至13.9倍，將於10月10日在主板掛牌。保薦人及全球協調人為星展亞洲融資。
今招股 入場費4949.5元
盛高置地首席財務官黎健指，公司過去兩年的資產負債比率雖然波動，截至今年6月底止，公司的資產負債比率為150%。短期內將完成注入大酒店（0045）旗下半島酒店於上海合作項目的權益，預期屆時淨負債比率將由低於100%，再連同上市後集資所得金額中15%用作償還貸款後，降至上市後的低於10%。他補充，集團自今年6月底已就土地增值稅作出超過2億元人民幣撥備，若日後有關稅項條例更改，將可作全數回撥。
今年料賺逾3.6億增38％
盛高置地主席王偉賢預期，物業銷售及租金收入穩定，今年全年溢利不少於3.6億元人民幣，較去年增38％。他又指，公司今年截至6月底止半年營業額同比增加2.58倍至11.47億元人民幣，期內交吉樓面面積達19萬平方米，預計全年可交吉的樓面面積共33萬平方米。
與大酒店滬項目將注入
未來土儲方面，盛高置地董事總經理謝世東表示，現時土地儲備雖僅130萬平方米，但相信足夠未來三年發展之用，並指公司日後會傾向於二線城市的近郊地區吸納土儲，因該帶土地升值潛力較大。同時亦會積極於上海物色新發展項目，不排除尋找合作夥伴為收購土地的策略。另外，現正有項目進行洽談，規模與現時公司發展中的項目相若，料短期內可落實。
集團毛利率由去年6月底35.3%，降至截至今年6月底的29.1%，黎健解釋，主要由於售樓組合轉變，平房與分層單位毛利率不同而有所波動。
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