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本報記者：何麗琪
渣打集團(2888)昨宣布，收購台灣新竹國際商業銀行 51%股權並會提出全面收購，每股作價為24.5元新台幣，有關收購價較新竹商銀的收市價有31%溢價。以渣打向新竹商銀股東提出全面收購計，涉資12億美元(約93億港元)，該行計劃透過發行新股集資支付，預計於今年11月完成收購。
並提全購 渣打倫敦價偏軟
渣打昨日於港交所停牌，停牌前報202.6元，但在倫敦交易所則繼續買賣，交易公布後股價表現偏軟。新竹商銀在台灣股價升6.88%，收市報每股18.65元新台幣。由於渣打將向台灣新竹商銀提出全購建議，集團計劃配售約4,600萬股集資12億美元支付有關收購價，配售聯席經辦人為大摩、瑞銀、高盛等。
收購新竹商銀亦為渣打繼去年4月33億美元收購韓國第一銀行後，第二次的亞洲區收購。
再出擊收購 台成第四大市場
渣打集團行政總裁戴維思在簡報會上表示，台灣是集團於亞洲區內一個重要市場，今次收購計劃符合整體拓展策略，完成後台灣將成為集團第四大市場，相信可為股東提供更高回報。據介紹，新竹商銀現時在台灣擁有83個營業據點，截至今6月底止員工總數3391名，是台灣第七大銀行，截至六月底止，總資產130億美元。(約1,014億港元)。
新竹資產逾千億 居台銀七大
然而，據新竹商銀截至6月底財務報告顯示，受信用卡壞帳問題拖累，新竹商銀上半年錄得淨虧損27.3338億元新台幣，去年同期則有16.8245億元新台幣淨利潤。今年七、八月份稅前盈利大幅增長，已令累積虧損減少近三成。
渣打香港行政總裁蘇利民表示，集團收購台灣新竹商銀的交易尚未完成，他不評論是次作價是否過高。是次收購為集團提供於大中華區拓展業務的良機。
上半年虧損 近兩月稅前勁賺
渣打預期，收購新竹商銀可以令08年時投資回報達至雙位數字，並帶來稅前協同效益約為2000萬美元，惟強調無計劃裁員，並會把資源分配以務求可配合有關的快速增長。現時渣打擁有3間分行，員工900名。
渣打料08年投資回報雙位數
不過，現時渣打在台灣經營表現似乎未如理想，渣打今年上半年純利按年增長14%，達10.88億元(美元，下同)，再創集團半年盈利新高，惟台灣貸款減損支出激增7.8倍，拖累亞太區其他市場業務稅前溢利由盈轉虧，幸香港及印度業務增長強勁，以及韓國渣打第一銀行(SCFB)盈利全面入帳帶來支持。
渣打期望，透過個人銀行經驗，強化新竹商銀在盈利較好的產品滲透率及交叉銷售，以及擴大及增加分銷網絡的效率。集團又期望新竹商銀每間分行的存款可由40億元新台幣增至120億元新台幣，並擴展在個人理財、銀行加保險產品、信用卡、按揭及中小企等範疇。
企業銀行方面，渣打計劃透過結合渣打的國際網絡及台灣關係，與香港及中國大陸聯繫，令客戶擴展至環球性及本地企業，並改善交差銷售比例。
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