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【本報訊】(記者 李永青)從事生產及銷售精細化學產品的天德化工（0609）宣布將發行1億股新股，90%為配售，10%公開認購，招股價介乎0.75元至1.05元，集資淨額7,600萬元。以每手4,000股計算，入場費為4242.42元。今日(17日)至20日公開認購，10月27日在主板上市。第一上海融資為保薦人。
今招股集資7600萬
集資所得中，6,500萬元用於興建山東省濰坊市的新生產設施，850萬元作研發，150萬元作廣告及市場推廣，餘額100萬元作一般營運資金。天德主要產品「氰乙酸乙酯」（ECYA)及「無水乙醇」，年產量分別為2.2萬噸及5萬噸，去年ECYA產量佔全球總產量約50%，居全球首位。
公司主席兼總經理劉洪亮表示，雖然招股期與工行(1398)相近，但認為工行招股令港股氣氛非常好，為公司及市場帶來利好氣氛。
今年盈利料逾5400萬
截至今年6月底止，天德資產負債率由43.4%升至77.7%，主要由於長期貸款增加所致。截至今年年底止，公司全年預測盈利不少於5,400萬元人民幣，備考全面攤薄市盈率則介乎5.8倍至8.1倍。
財務總監兼公司秘書劉偉珍表示，公司自今年2月起開始試驗生產產品原料「氰化鈉」。她指出，自行生產氰化鈉，可將ECYA的每噸成本降低680元人民幣，並期望每年生產3萬噸氰化鈉。
惠理基金擬明年上市
另外，英文虎報引述市場消息指，惠理基金計劃於明年上半年公開招股上市，籌資金額最高達2億美元(約15.6億港元)，摩根大通已被選定為其股票承銷商之一。截至8月底，惠理基金共掌管價值36億美元的證券和對沖基金等資產，並投資於60多家在香港上市的企業。
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