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■工行招股掀認購狂潮,圖為首日散戶踴躍取表情況。
本報記者:朱小璇、鍾立
中國工商銀行(1398)公開招股昨踏入第二日,散戶熱情持續高漲,單是銀行及證券行孖展認購兩日已破1,000億元,相當於公開發售部分超額認購20倍。其中,中銀香港(2388)孖展額更接近「滿額」。工行繼續獲富豪及企業青睞,信德(0242)主席何鴻燊、東亞銀行(0023)均表態「入飛」。承銷團消息透露,國際配售已超額近30倍,並擬加印白表50萬份,令總數增至350萬份。
工行招股兩日來,散戶繼續瘋狂借孖展,昨日再有證券行孖展額度「爆倉」,個別銀行孖展亦近「滿額」,甚至「爆額」。統計本港15家證券行,兩日錄得孖展認購達856億元,相當於公開發售超購15倍;若連同銀行借出的孖展,截至昨日凍結資金已超過1,000億元,超額達20倍;市場估計最終可凍資3,000億至3,600億元。
散戶狂借孖展頻「爆倉」
上述券商中,逾一半孖展已「爆倉」,包括凱基、京華山一、大福、輝立、耀才、南華及新鴻基證券,而中銀國際「爆倉」後將額度加碼至200億元。
銀行界消息透露,由於銀行孖展息率吸引,吸納大批散戶透過銀行借錢;而多家大型銀行兩日借出的孖展,已是其孖展額度的70%至80%。個別銀行的額度已「爆額」,不但提早截止孖展認購,並向券商「閂水喉」,停止資金拆借。
市場料最終凍資3600億
中銀香港副總裁林炎南表示,雖然該行已預留較多資金應付客戶的孖展需要,但至今孖展額度已接近額滿,主要由於其孖展息率有競爭力。該行向客戶提供孖展認購新股全包價低至298元,息率低至4.8厘,低於恆生銀行(0011)提供的3.98厘息率。
反應烈擬加印50萬白表
由於散戶認購反應非常熱烈,承銷團消息透露,計劃加印50萬份白表,令認購表格總數增至350萬份;至於提前一天於今日截飛的國際配售,扣除企業投資者認購部分,目前已超額近30倍,涉及的金額介乎1.6萬億至逾2萬億元。
時富證券董事關百良指出,由於工行正股及窩輪可以同日上市,將令市場憧憬正股股價首日可升逾15%,促使散戶昨日瘋狂「大手」借孖展;但市場人士估計股窩齊上市,將令正股股價波幅較大,預期首日股價上落波幅有20%。
雖然工行是次招股規模龐大,但林炎南認為現時全球各地的資金都很充裕,拆息未見因是次招股活動而急升,兩周銀行同業拆息(俗稱「股票錢」)仍然維持在4%或以上水平,仍屬平穩水平。
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