 放大圖片
■葉世渠(右二)稱，集團於機構投資者推介會上，已有一籃子基金表示有興趣認購。 本報記者劉國權 攝
【本報訊】(記者 陳嘉文)內地從事製造、採購及分銷油井管和其他專用無縫管的安徽天大石油管材(8241)昨宣佈，將以每股H股2.4至3元的定價範圍，以國際配售方式發行合共1.4571億股H股，不會透過公開招股集資；根據超額認購權，集團可發行額外2,185.6萬股H股，相當於原本配售股數約15%。是次上市的全球協調人、保薦人兼牽頭經辦人為嘉誠亞洲，股份將於12月1日在創業板掛牌。
集資3.5億加強研發
安徽天大董事長葉世渠表示，若以發售價範圍的中位數2.7元計算，集資淨額約3.534億元，其中的1.209億萬元會用作產品提升和開發，其餘款項用作提升設備技術、項目研發及銷售推廣等。他表示，若861行動計劃獲有關監管機關批准，8,160萬元將用於實行861行動計劃；若在861行動計劃下的項目不獲批准，則有關款項將用於併購機會上，估計有關計劃的總投資額將高達8億元人民幣(下同)。
採配售趕年底上市
對於集團只以全配售方式上市，葉世渠解釋指，主要因集團希望可於年底前在港上市，而創業板亦沒有規定集資方式一定需要透過公開招股，加上集團於機構投資者推介會上，已有一籃子基金表示有興趣認購集團股份。
安徽天大於05年度的營業額，較04年增長約172%至9.066億元，稅前盈利增長291%至約9,626.5萬元；今年上半年的營業額及純利較去年同期上升52.6%及162.5%，至約5.961億元及5,342.2萬元；集團傾向日後派息比率為25%，預期06年度盈利不少於1.1億元。
|
放大圖片
