【本報訊】昨午突然停牌的合生創展(0754)，計劃發行以美元結算的人民幣可換股債券，發行額最多2.35億美元(約18.3億元人民幣)，當中包括2.75億元人民幣超額行使權。據銷售文件披露，該批可換股債券為零息債券，期限為三年，將於2010年2月到期，行使價30.8港元，較停牌前收市價22港元溢價36.7%。
該批債券主要以人民幣計算發行價，但以美元作為還款單位，債券持有人可在到期日前40天開始行使換股權。瑞信為債券發行的安排行。
