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■碧桂園在一眾富豪效應帶動下，預料將掀起認購熱潮。 資料圖片
本報記者 張以正
較早前被恆基地產(0012)主席李兆基，點名推介作為4隻「龍尾股」之一，並事先張揚會斥資10億元認購的碧桂園，昨日進行路演，初定招股價範圍每股4.18至5.38元，集資總額約100.32億至129.12億元，今年預測市盈率料約22倍。消息人士透露，是次發售股份中，35%將售予5名企業投資者，包括李兆基、鄭裕彤、榮智健、淡馬錫及嘉里集團。由於碧桂園是次公開發售股份僅佔10%，市場預期富豪效應帶動下，碧桂園將掀起認購熱潮。
據外電引述銷售文件披露，碧桂園將發售24億股，約佔擴大股本後15%，90%配售予機構投資者，其餘10%公開發售。招股價範圍每股4.18至5.38元，集資總額約100.32億至129.12億元。
該公司建議每年派息比率為40%，集資所得資金將用作公司現有項目的融資，在內地收購土地儲備以及一般營運資金。
擬每年派息比率40％
消息人士透露，配售部分的股份，35%股份將售予5名企業投資者，包括恆基地產(0012)主席李兆基、新世界發展(0017)主席鄭裕彤、新加坡淡馬錫控股、中信泰富(0267)主席榮智健及嘉里集團。
碧桂園在香港的公開發售將定為4月3日至11日，4月20日在交易所掛牌，摩根士丹利及瑞銀為是次發售新股的上市保薦人。
富豪效應料掀認購潮
證券界指出，綜觀近期上市的內地房產股份，表現均令人滿意，擁有富豪效應的碧桂園，相信會成為備受追捧的另一隻新股。分析員稱，近日多隻內地房產股份公布業績，表現均令人滿意甚至高於預期，如於日前公布業績的世茂房地產(0813)、富力地產(2777)及雅居樂(3383)等，當中世茂房地產於去年的純利增長率高達1.5倍，其股價亦較招股價的6.25元上漲逾2倍；富力地產去年的純利雖未能達至預期，但仍錄得68.9%的增長；至於雅居樂的股價亦較招股時升逾1倍。相信隨著碧桂園上市，將為內地房產股掀起一片追捧熱潮。
此外，據日經英文新聞報道，瑞穗金融集團旗下的瑞穗實業銀行擬於中信銀行招股時，認購部分新股，涉資約100億日圓。
瑞穗百億日圓認中信行
按中信銀行提交予中國證監會的初步招股文件顯示，該行計劃發行23.02億股A股，佔發行總股本比例為6%，另發行49.51億股H股，其中2.48億股會在香港公開發售，而47.03億股供國際發售，同時將向國際承銷商授出超過配股權，最多佔H股發行規模的15%，即7.43億股。
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