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■洛陽欒川鉬業主席段玉賢聯同管理層昨透過視像會議介紹招股詳情。本報記者吳文爾 攝
本報記者：吳文爾
受惠鉬價上升及國際配售反應佳，洛陽欒川鉬業(3993)昨調高招股價，由原來6.4元上限增加6.25%至6.8元，最多集資73.6億元，今天起公開招股，每手入場費6868.61元，有消息透露其國際配售部分已獲10倍超購。不過，下周一招股的中信銀行(0998)則收窄其A股及H股招股價範圍，令其集資總額上限由56.7億美元(442億港元)降至54億美元(421億港元)，兩股最多合共集資494億元。
接近承銷團消息人士指，洛鉬國際配售首日起反應已經不俗，早有計劃加價，加上近期鉬價上升，亦是其調高招股價的原因之一。保薦人摩根士丹利董事總經理祁以成表示，由於配售反應非常好，故是次調高招股價上限乃反映市況。
上半年盈利料逾9.5億
調高招股價上限後，洛鉬07年度預測市盈率約為11至15倍，至於同樣有開採鎢的湖南有色(2626)市盈率則達17倍。
洛鉬07年上半年盈利預測為不少於9.5億元人民幣，去年純利則大幅上升31%至15.1億元人民幣，財務總監顧美鳳解釋，主要原因公司的生產規模提升，她有信心公司未來可以維持該增長趨勢，主要看好鉬價仍會持續上升，兼且白鎢回收業務的能力亦不斷發展。該公司07年資本性開支為7.29億元，暫無計劃向海外收購。
今年資本性開支7.29億
集資用途方面，約12億元用於提升鉬產能；約12億元用於發展鎢生產及下游加工能力；約24億元用於收購採礦權及含有已確認採礦資源的礦山採礦權；約6億元用於償還短期債務，及約6億元用作一般營運資金。
是次洛鉬招股，共獲9名機構投資者合共斥資1.6億美元認購，佔是次招股發售的股份(假設未行使超額配股權)19.2%。其中長江實業(0001)全資附屬公司 Topstyle 及李嘉誠基金會各斥1000萬美元認購，各佔1.2%。
中信銀行收窄招股價
另外，接近承銷團消息稱，中信銀行(0998)擬收窄其A股及H股招股價範圍，令其集資總額上限由56.7億美元降至54億美元。
其中H股招股價範圍由原先的4.72-6.17元收窄至5.06-5.86元，令H股集資額上限由38.6億美元(301億港元)降至36.7億美元(286億元)；A股招股價範圍亦由4.66-6.1元人民幣，收窄至5-5.8元人民幣，使A股集資上限亦由18.1億美元(141億港元)減至17.3億美元(135億港元)。
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