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■交通銀行預計下月15日在上證所掛牌上市。
【本報上海新聞中心實習記者趙錚18日電】交通銀行今日發佈A股招股說明書，若發行順利，預計將於5月15日在上證所掛牌上市。招股書顯示今次將發行超過31億A股，比年初股東大會通過的45億A股發行上限縮減近30%，知情人士透露，縮量發行的主要原因是為匯豐銀行增持預留部分股份。而匯豐增持或將在交行A股發行後完成。
預計下月15日掛牌
根據交通銀行招股說明書，交行今次將發行3,190,350,487股A股，佔發行後交行總股本的6.51%。今日起至23日交行及其聯席保薦人中信證券將在北京、上海、深圳及廣州等地進行詢價推介，於24日至25日開始網下申購，25日開始網上申購，若發行順利，交行預計於下月15日在上證所正式掛牌上市。
交行A股發行後，匯豐銀行的持股比例將由目前的19.9%攤薄至約18.6%。交通銀行一直很希望在A股發行時一併解決匯豐銀行的增持計劃，但匯豐同步增持面臨一定策障礙，而交行亦不願錯過發行時間，只能分時進行。
匯豐：正商增持途徑
交行招股書中的31億A股發行上限較年初股東大會通過的45億A股發行上限減少了近30%，有知情人士透露，交行A股縮量發行的主因之一便是為匯豐增持預留部分股份。而匯豐發言人則稱，目前雙方正在積極探討增持的適當途徑，將在交行A股發行後增持股份以維持持股比例。
今次交行發行採用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購相結合的方式，所發行的全部A股中，戰略配售不超過957,105,146股，約佔發行數量的30%；回撥機制啟用前，網下配售不超過797,588,341股，約佔發行數量的25%，網上發行不超過1,435,657,000股，約占發行數量的45%。
在今次發行網下累計投標詢價及網上發行結束後，交行及中信證券將於26日根據總體網上發行初步中籤率及網下初步配售比例決定是否啟動回撥機制。
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