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【本報訊】(記者 何麗琪)港股創新高，內地房產股也顯著造好，吸引多家公司趁市旺在市場以各種形式「抽水」，繼綠城中國(3900)，世茂房地產(0813)及新世界中國(0917)等，分別以配股及發行可換股債券(CB)形式集資後，華潤置地(1109)昨日停牌，市傳其加入「抽水」行列，配售多達4億股，集資近40.1億元。本月內至少有6隻內房股抽水，涉及金額近190億元。
據外電引述銷售文件指出，華潤置地擬以每股9.81元至10.02元，配售4億股股份，集資高達40.08億元。該公司將以先舊後新方式配股，配售價較公司周一停牌前的10.44元，有4%至6%的折讓，該批配售股份佔公司已擴大後發行股本10.7%，及現已發行股本12%。瑞信為這次配售代理。集資所得將用作向母公司收購資產或其他收購用途，並會用作償還所需支付地價及一般營運資金。
華潤置地擬配股籌40億
另外，新世界中國(0917)昨日則發出通告指出，將發行本金總額25億元人民幣的零息可換股債券，並可加碼至28億元，所得資金將用於其一個北京地產項目的開發成本融資及一般營運資本。該筆債券以人民幣計值，但以美元償付，到期日於2012年，債券的初步換股價為8.044港元。若總額28億元人民幣債券，則債券將可轉換為3.535億股股份，相當於公司經擴大後已發行股本約8.45%。換股價較新中停牌前報5.91元溢價36.1%。
據《基點》報道，玖龍紙業(2689)旗下Nine Dragons Machineries Supplies Ltd，正籌組5年期20億元貸款，貸款的平均年期為4.48年，連費用收益最多為53點子。中銀香港(2388)為是次貸款安排行。母公司玖龍紙業及旗下6間附屬公司將為是次貸款作擔保。
玖紙籌組5年期20億貸款
至於綠城中國昨日指出，通過配售股份集資3億美元(約23.4億港元)。公司以先舊後新方式發行1.415億新股，每股作價16.35元，較停牌前報價17元折讓3.8%。集資所得將用作增添土儲及作一般營運資金。
世房配股下限17.88元定價
另外，世茂房地產也配股集資，股份以每股17.88港元定價，為配股價範圍的下限。據銷售文件指出，世茂房地產及一名股東以每股17.88元至18.27元合共配售3.05845億股股份，其中世茂以先舊後新配售2.185億股，而另有一股東出售所持8,738.5萬股舊股，涉及的資金為54.7億元。配售價較世茂上周五收市價18.84元有5.1%的折讓。
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