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■百麗昨舉行上市記者會，有券商預留達百億元作孖展。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 林德芬)本周3隻新股展開招股活動，市場焦點所在的內地女裝鞋業龍頭百麗國際(1880)今日起招股，全球發行13.96億股，其中10%在本港公開發售，招股價介乎5.35元至6.2元，每手入場費6262.56元。若以中間價計算，集資淨額為64.97億元。有市場消息透露，有證券行已率先在日前起接受百麗孖展認購，至昨日借出30億元，更有券商預留百億元供客戶認購百麗孖展，期望可再創4月份洛陽鉬業(3993)熱潮。
冀未來年開1000間分店
百麗今次集資所得約31%用於收購及策略聯盟，約25%開設新零售點，約20%擴大生產能力，14%用作償還債務，該公司直接控制及管理的零售網絡分布在內地150個城市的3,828間零售店，百麗國際首席執行官盛百椒表示，冀未來每年增開約1,000間分店，同時，由於鞋類業務的毛利率高達62.9%，高於運動服裝的35.8%，故每開一間新鞋店，大部分即月便可錄得盈利。
對於獲LV母公司LVMH以約2.35億元入股2.91%，低於市場消息所指10%股權，他表示因公司今次上市集資規模不大，並相信未來雙方有更多合作機會，但當被問及會否在代理業務上合作時，他不願透露詳情。
LVMH 2.35億入股2.91%
盛百椒指出，雖然佔公司成本達80%的原材料價格上升，當中以皮價上升最為顯著，由於皮價波動較大，但皮價升幅仍能在公司可承受範圍之內，而因公司產品毛利率相對較高，亦能消化原材料價格上漲的負面影響。
百麗成焦點，其他新股紛紛被「冷待」，加上新股凱普松(0469)首日掛牌跌穿招股價，令散戶對挑選新股更加審慎，本周招股的互太紡織(1382)及佳華百貨(0602)孖展反應遜預期，綜合7家證券商的兩新股合計借出孖展僅22億餘元(見表)。
券商孖展額多留予百麗
凱基證券營運總裁鄺民彬表示，市場對新股的興趣大多集中百麗，該公司預留120億元供3隻新股，佳華及互太各只借出3,000萬元及1.1億元，絕大部分孖展資金料將流入百麗。
息率方面，以低息招徠的耀才證券總經理陳啟峰表示，估計百麗息率會略升至5.5%，由於百麗屬內地龍頭女裝鞋商，有內需概念，很大機會首日招股已借爆孖展額，該行預留孖展額為30億元。輝立證券料該行提供的百麗孖展息率約6%，預留70至80億元孖展額予3隻新股。
匯豐IPO手續費96元搶客
為吸納新客戶，銀行亦加入戰團，匯豐銀行明天起推新股認購優惠，以一口價96元搶客。恆生銀行(0011)亦為百麗黃表認購人提供一口價新股貸款優惠，實際年利率低至4.95%，最低收費588元，按金最低只需約5.11萬元。
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