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【本報訊】國美電器(0493)透過配售最多2.01億股和發行最多50億人民幣可換股債券，合共集資最多77.5億元。
外電引述銷售文件報道，國美以先舊後新方式配售5500萬至1.1億股股份(涉資7.29億至15.1億元)，持股股東創投基金華平同時配售9089.8萬股(涉資12.04億至12.4億元)。兩項配售合共2.01億股，最多集資27.5億元，配售價介於13.25元至13.68元，較昨收市價14.2港元折讓3%至6%，投行高盛為是次配售代理。國美同時發行7年期的零息可換股債券，總值為42億至50億元人民幣，公司享有額外增發權，將債券金額增加多4億元人民幣。
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