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■陳曉(左)表示，是次集資不包括未來併購及收購母公司資產之用途。記者吳文爾 攝
【本報訊】(記者 吳文爾)國美(493)宣布以每股13.3港元配售1.1億股股份，以及發行50.9億元可換股債券，合共集資約65.5億港元。該公司表示，是次集資足夠未來兩年的資本開支，但是不包括未來併購及收購母公司資產之用途。公司又稱對於回歸A股上市感興趣，惟未有具體計劃。
配售集資足夠兩年開支
國美首先按先舊後新方式配售1.1億股股份，集資額約14.6億港元，配股價13.3元較上周五14.2元收市價折讓6.3%。配售股份約佔公司擴大後已發行股本3.5%，配售完成後，大股東黃光裕及其聯繫人士的持股總額將由約51.2%降至約49.4%；另外又會發行以人民幣計值及以美元償付之2014年到期零息可換股債券，實發債券之本金為46億元人民幣，可額外增發債券之本金為4億元人民幣，約佔公司經股份配售和全數轉換債券擴大後已發行股本之8.1%。債券將在一、兩星期內在新加坡交易所上市。
國美總裁陳曉表示，以上兩項財務安排之集資總額約65.5億港元，將用於多項提升經營效率的用途。為配合公司今年內實踐開設170家新店的目標，集資金額約35%之資金(即約22.9億元)將用作購置門店的物業及翻新零售店，另20%(即約13.1億元)在內地7個地區建立物流系統，以直接降低公司經營成本，餘下40%集資所得將用作一般企業用途，當中大部分主要用於優化流動資本及營運模式，進一步加強與供應商的關係。
樂觀永樂大中協議仲裁
陳曉表示，發行新股能令公司之股東基礎進一步擴大，有助加強公司股票的流通量。但是次集資不包括未來併購及收購母公司之用途。該公司策略股東之一東華平基金，則以相同價格減持9090萬股份，套現約12億元，現仍持有國美5000萬美元(約3.9億港元)的可換股債券。另外，公司副總裁周亞飛表示，永樂與大中就合作協議的仲裁將在今年7月或8月會有結論，相信結果樂觀。
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