 放大圖片
■左起：四川新華文軒執行副總經理張業信，總經理楊杪，中銀國際董事總經理兼企業融資部主管黃明華，四川新華文軒董事長龔次敏，財務總監朱在祥及運行總監張踐。 本報記者張偉民 攝
本報記者 吳文爾
新華文軒(0811)今天起公開招股，以每股招股價4.5元至5.8元，發行3.69億股份，集資最多21.4億元，每手入場費5858.52元，主要擴展銷售網絡，該股將在本月30日在主板掛牌。保薦人中銀國際董事總經理黃明華指出，該公司國際路演反應理想，投資者對公司的新華品牌以及管理層均具信心，惟公司於現階段尚未有計劃引入策略投資者。另外，公開部分超購500倍凍資逾4300億元的百麗(1880)，料以上限6.2元定價，市場估計其上市後升幅達2成。該股打破工商銀行(1398) 去年4156億元的凍資紀錄，將於下周三(23日)掛牌。
新華文軒旗下三個主要業務，包括普通圖書銷售於四川省內市佔率為45%，教材業務獨家經營市佔率100%，而教輔業務則為65%。對於公司在四川省教科書的獨家專營權將於明年屆滿，公司總經理楊杪表示，有信心可以續標，而公司亦會發展其它業務。
暫未有計劃回內地發A股
公司董事長龔次敏指出，公司於四川省內佔規模優勢，並於03年已開始「練內功，打好基礎」，公司業務將不只集中經營教材、教輔業務，而會擴大至中盤業務，即向全國中小型出版商提供市場推廣及付運服務，以及向獨立零售商及小型批發商提供採購及儲存服務的中介服務。新華文軒已於內地主要城市設立了25個中盤辦事處。
計劃拓電子商務加強競爭
另外，由於涉及公司體制問題，公司暫未有向母公司收購山東新華公司的計劃，公司現時上市計劃均按發行H股規定進行，目前並未有計劃回內地發行A股。至於網上書籍為公司帶來的挑戰，公司亦計劃發展電子商務以加強競爭。
新華文軒現有193間零售門市，其中191間位於四川省內，另於重慶市及西安市設有零售門市，而教材及教輔發行分別佔公司06年度營業額53%及29%。
此外，新股百麗招股反應理想，料以上限為6.2元，里昂發表報告將其定為優質鞋股，但由於招股定價不便宜，估計上市後升幅約12至22%，即百麗股價可升至約6.944至7.564元。不過，市場傳百麗叫價曾達9元，較招股價上限6.2元高出45%。
|
放大圖片
