 放大圖片
本報記者 章佳強
獲兩地知名地產界富商入股的合景泰富(1813)，將由今日起至本周五公開招股，該公司計劃發行6.25億股(10%公開發售)，招股價介乎5.9至7.28元(每手500股)。集資額最多達45.5億元，入場費為3676.73元，7月3日在聯交所主板掛牌，保薦人為摩根士丹利。主席孔健岷表示，雖然內地有可能加息，但由於公司主力發展中高檔物業，而加息對中高收入人士的影響輕微，故對公司發展無任何影響。
市場消息透露，合景國際配售部分經以超額認購5倍以上。而據招股書顯示，合景集資淨額的45%將用作廣州科學城地塊、蘇州市地塊、領峰園、峰境園及從化市項目的建築成本；約30%用作蘇州市及從化市項目的土地成本；約15%作償還重組所產生的負債，而餘額將用作公司一般營運資金。
今年料賺9.6億派息率40%
而合景上市後市值介乎147億至182億元，今年預測市盈率介乎15.1至18.7倍，派息比率為40%；預測今年盈利9.61億元，若計及物業重估收益，預計盈利達25.16億元，較去年1.57億元，激增15倍。
合景是次招股，還獲得本港眾多富豪認購，其中包括恆基地產主席李兆基認購約3.33億元、中信泰富主席榮智健認購約1.67億元、新地副主席郭炳江認購約1.5億元。
土地儲備330萬平方米
合景主席孔健岷表示，目前公司有330萬平方米土地儲備，足夠未來3至4年的發展。由於公司在上市後有大量資金，加上售樓資金回籠，故有足夠能力增加土地儲備，而公司在一年內無再融資計劃。
對於內地或將加息，以壓抑通脹和過度投資，他稱，由於內地每年都有加息，惟每次加幅輕微，加上公司主力發展中高檔物業，而加息對中高收入人士的影響輕微，故對公司發展無任何影響。至於內地對中高檔物業有限制，他表示，現時公司所有項目經已通過審批。
加息對中高檔樓影響微
被問及未來一年廣州樓價走勢的看法，他認為，由於過去當地的土地供應並非多，故樓價有增長，而人均收入增長亦帶動市場走向健康發展，加上廣州用家比例較多亦是健康現象，相信樓價未來會呈良好發展。
據招股書顯示，主席孔健岷在創立合景前曾在工商銀行任職，令人好奇，其為何毅然轉行，以及有關背景是否有利其創業。他指出，自己出身自內地4大銀行之一，而轉行主要是看到地產發展具前景。至於銀行與公司合作主要是視乎信譽、質素及前景，人脈網絡反而次要。
|
放大圖片
