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■復星昨舉行投資者推介會。左起：執行董事范偉，董事長兼首席執行官郭廣昌，副董事長兼總裁梁信軍及執行董事汪群斌。 本報記者張偉民 攝
本報記者：林夕 吳文爾
復星國際(0656)昨舉行投資者推介會，該公司不僅引入11位知名策略性投資者，更有多位富豪表示有意願認購，市傳其國際配售反應甚好，昨已超額認購7-8倍。復星目前招股價範圍為每股6.48-8.68元，公司保薦人表示有意調高招股價，惟於昨晚截稿前未獲悉調整幅度，不過市傳其將提升招股上下限5%至9%。
據復星初步招股文件顯示，復星國際預期今年12月31日止年度純利不少於21.51億元人民幣，派息比率近30%。至於回撥機制方面，若公開發售超購100倍或以上，可供公開發售部分分配的股數佔是次招股總數比例將會增至50%。
入場費暫定約4383.8元
文件又指，是次擬發行12.5億股，當中11.25億股(90%)為國際配售，1.25億股(10%)為公開認購，每手500股，入場費暫定約4383.8元。復星國際將是此次集資所得金額，其中40%將用於償還約8000萬美元的各種貸款，20%用於投資及收購鋼業、藥業及零售業，15%用於投資及收購原材料生產商，另15%將用於投資及收購金融服務業和作其他策略投資，餘款則作為一般營運資金。
11大戶認購額共17.16億
復星國際是內地大型綜合民營企業，旗下業務橫跨鋼鐵、房地產、製藥、零售、採礦及證券等。市傳該公司現有11位策略性投資者各自斥資約1.56億元，認購額共17.16億元，設有六個月禁售期，其中包括中國人壽（海外） 、中國太平洋保險 、恆地(0012)主席李兆基、長江實業(0001) 、新鴻基地產(0016)、迪生創建(0113)主席潘迪生、糖王郭鶴年、華人置業(0127)主席劉鑾雄、新加坡政府投資機構(GIC)等等。
沙特王子華懋董事亦有意
與此同時，復星更吸引了多名富豪如東亞銀行(0023)主席李國寶長子李民橋、九倉(0004)主席吳光正、新世界(0017)主席鄭裕彤和華懋董事梁榮江等，均表示有興趣認購該股。此外，市傳沙特王子阿爾瓦利得斥資約3億多美元申請認購復星，認購規模約佔是次國際配售部分三分一，並自設12個月禁售期。
復星將於6月29日至7月5日招股，7月6日定價，7月16日上市，保薦人為摩根士丹利、瑞銀及中金。
嘉瑞今掛牌 暗盤升5.19%
另外，今天掛牌的嘉瑞國際(0822)昨暗盤價最高見1.42元，較招股價1.35元高出5.19%，嘉瑞公開發售超額認購11.43倍，集資2.97億元。
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