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【本報訊】中國鋁業（2600）昨宣布，擬發行約6.38億股A股新股，換取4.31億股包頭鋁業的股份。中鋁A股的每股發行價定為每股20.49元（人民幣，下同），即交易總值合共約為131億元。待合併方案完成後，包頭鋁業資產將被中鋁股份吸收，其債務亦將由中鋁承擔。包頭鋁業隨後將不存在。
是次交易，中鋁將以1.48股中鋁A股換取1股包鋁股份，而包鋁的每股定價為21.67元，即中鋁的換股價較包鋁股份有40%溢價。包頭鋁業的股東亦可選擇現金出售股份。交易中，中鋁最高只會提供93.4億元的現金供包鋁股東換取。擬發行6.38億股新A股佔中鋁經擴大後已發行股本約4.72%。
包頭鋁業現時主要是經營鋁產品、鋁合金產品和鋁加工產品生產，至06年12月底，其淨資產約16.87億元，稅後純利約4.03億元。
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