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■群星紙業在港路演，主席朱玉國出席。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 張以正)獲長實(0001)、周大福及嘉里控股入股為策略股東的群星紙業(3868)，擬按每股4.1至5.35元，集資12.3至16.05億元，將於本月17至20日招股，22日定價，10月2日在聯交所掛牌。是次聯席保薦人為工商東亞及Access Capital。
招股價4.1元至5.35元
根據初步招股文件顯示，群星紙業擬發行3億股，其中90%作國際配售，10%為公開發售，其中2.5億為新股，5000萬股為舊股，另有4500萬股超額配股權。至於回撥機制方面，倘若認購股份相當於發售股份的15至49倍，有關部分可供分配股份數目比例增加至30%，而超過50至99倍將會增至40%，若超購100倍以上，則會增至50%。
3投資者各斥資1.712億
此外，有關文件又顯示，是次公司除引入長實及鄭裕彤旗下周大福外，亦有引入有亞洲糖王之稱的郭鶴年旗下嘉里控股入股，3名策略投資者將各自認購3200萬股，佔全球公開發售股數共9.6%。若以招股上限價5.35元計算，3名策略投資者各斥資金額為1.712億元，股份設有半年禁售期。
群星紙業預期07年純利不少於2.1億元人民幣，是次集資主要用作擴展生產線、調整現有生產線、加強市場推廣及研發。派息方面，公司預期比率為純利的30%。
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