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■波司登董事長高德康(右)。 本報記者林夕 攝
【本報訊】(記者 林夕)內地羽絨服生產商波司登(3998)昨舉行投資者推介會，消息人士透露招股價介乎2.56-3.28元，每手(2000股)入場費約為6,626.19元。據初步招股文件顯示，是次擬發行19.88億股，其中17.892億股(90%)為國際配售，1.988億股(10%)為公開發認購，而在國際配售中有1.18億股為舊股，集資規模約為50.89-65.2億元，另有15%超額配售權。該股將於9月27日-10月3日招股，10月4日定價，10月11日上市，收票行為匯豐銀行、恆生銀行(0011)及交通香港，保薦人為高盛及摩根士丹利。
下周四招股 入場費6626元
波司登是次集資金額中，30%-40%用於擴展內地及海外市場，15%-20%用於提升及擴展零售網絡，5%用於品牌策略，5%用作研發及設計產品，20%-30%用作償還貸款，餘下不多於10%用作一般營運資金。
該公司預測08年3月31日止年度盈利不少於9.5億元人民幣，派息率為30%。若公開發售部分獲100倍或以上認購額，該部分可供分派的股數佔招股總數比例會增至50%。
5名投資者 禁售期6個月
是次售出的舊股來自匯豐私人資本旗下的Olympics Investment，待售出部分股份後，其在波司登上市後(未計行使超額配股權)的持股量為7.83%。
該股亦引入策略性投資者，但具體情況未有於初步招股文件披露，消息人士稱5名投資者持股禁售期不少於6個月，分別為有亞洲「股神」之稱的恆地(0012)主席李兆基、長實主席李嘉誠、新世界(0017)主席鄭裕彤、中國人壽(2628)和迪生創建(0113)主席潘迪生，會各斥資2500萬美元(1.95億元)入股，即合共1.25億美元。
理文造紙(2314)首席執行官李文俊亦有到場，他表示，希望「盡買」波司登，但又擔心6個月禁售期，故不做基礎投資者，認為保持靈活性會較好。他又指，自己與波司登十分熟悉，因為理文造紙於江蘇常熟的廠房與波司登為鄰。另外，長實(0001)執行董事葉德銓亦有到場。
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