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【本報訊】正在進行A股路演的中海油服務(2883),將縮減A股集資規模,由原定的8.2億股減至5億股。該公司宣布,確定發行5億股A股,發行價格區間為12.88-13.48元人民幣(下同),初定9月28日上市。這一發行量比其原計劃的8.2億股縮水39%。
融資項目兩年內僅需60億
據《京華時報》指引述海油服務主承銷商中金公司解釋,5億股的發行量主要是根據該公司對資金的需求和使用計劃,綜合考慮財務結構、融資效率確定的,以利於保證股東利益最大化。中海油服務投資者關係部經理吳燕燕表示,融資規模是發行量與發行價的組合,而非僅為發行量。在去年公司初定發行A股框架方案時,其H股股價僅為5.4港元,到今年9月17日預路演結束時,H股收市價已升逾倍至14.7港元,若仍按8.2億股的計劃發行,融資規模將超過110億元。而公司按照原計劃,融資所投入的項目在兩年內的投資額只有60億元左右,如此一來,大量資金需要存入銀行,這對股東來說是不利的。中海油服務A股發行數量為5億股,回撥機制啟動前,網上發行3.25億股,佔本次發行量的65%;網下發行1.75億股,佔本次發行量的35%。
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