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■左起：惠理集團營運總監羅家健，主席兼投資總監謝清海，行政總裁顏偉華，財務部總監謝偉明。 本報記者狄夢宇 攝
——股東售舊股 上市前先派特別股息6.6億
本報記者 狄夢宇
惠理集團(0806)今起招股，擬發售3.816億股舊股，其中3.4344億股(90%)為國際配售，3816萬股(10%)為公開發售，招股價介乎6.78-7.63元，每手(1000股)入場費為7706.99元，本月22日上市，保薦人為摩根士丹利及摩根大通。據招股文件顯示，該公司07年12月31日止年度派息不少於可供分派溢利總額的30%，以後每年度亦會按此比例派息。另惠理亦派發特別股息，即向10月24日的公司股東派付截止今年8月底8個月不超過6.6億元的股息。
惠理是次招股所發售的舊股，分別由兩家美國私人股本基金Value Holdings，LLC及J.H.Whitney III，L.P.出售，若超額配發權獲行使，這兩家舊股東會再分別出售1200萬股及1840萬股。另外，公司策略投資者平安保險(2318)向後者收購1.44億股，相等於惠理上市後發行股本約9%。
上市後平保持股約9%
主席兼投資總監謝清海強調，專業的私募基金性質是適時出售股份，經過多年的投資，他認為兩名舊股東售股並無問題。
行政總裁顏偉華表示，這次與平保的合作具有戰略義意，雙方未來將會於內地推出投資產品，但未能透露詳情。顏偉華又稱，公司向平保提供投資建議已有一段時間，料平保今次入股，更有利於公司今後進軍內地市場。
與平保合作拓內地
謝清海又指，雖然現時競爭加大，但機會增幅更快，他對公司未來進一步發展充滿信心。此次上市亦希望有機會讓員工入股公司，料在員工的合作下，可帶領投資者達到投資目標，員工持股設有半年禁售期。謝清海續稱，公司並沒有發行新股，亦證明毋須向公眾募集資金，上市令投資者有機會投資一間本地的基金管理公司。
全球發售結束後，創辦人謝清海及葉維義將繼續持有惠理35.65%及18.28%權益。謝清海表示，公司已於今年推出兩個新基金，包括一隻私募基金及一隻亞洲價值程式基金，前者資產近1.5億美元，他相信內地龐大的市場可容納5-10個大型跨國基金，惠理會悉力以赴。
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