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■中國重汽與母公司中國重型汽車集團達成不競爭承諾。圖為主席馬純濟。本報記者張偉民 攝
本報記者 狄夢宇
繼昨日中外運航運(0368)首日公開招股之後，另一隻「中磅股」中國重汽(3808)亦蠢蠢欲動，昨舉行投資者推介會，有投資者透露，該股招股價介乎每股10-12.88元，每手(500股)入場費約為6504.98元。中國重汽並將引入李嘉誠基金、長實(0001)、糖王郭鶴年、鄭裕彤及榮智健等8個基礎投資者。
據初步招股文件顯示，是次擬發行7.02億股新股，其中6.318億股(90%)為配售，7020萬股(10%)為公開發售，集資規模為70.2億-90.42億元，每手(500股)入場費約為6504.98元；另有15%超額配股權。重汽將於本月15-20日公開招股，21日定價，28日上市，保薦人為中金和摩根大通，收票行為交通銀行(香港)、中銀香港(2388)及工銀亞洲(0348)，另設有eIPO服務。
集資90.42億 28日上市
相關文件指出，中國重汽預測07年盈利將不少於10.033億元人民幣，每股備考盈利不少於0.46元人民幣，以招股價區間10-12.88元計，預測07年市盈率為21.3-27.4倍；今年派息比率將不少於15%。至於回撥機制方面，若公開發售獲100倍或以上認購，公開發售部分佔總招股數的比例將升至50%。
文件又指出，該公司05年、06年全年以及07年首9個月的收入分別為91.14億元人民幣、127.67億元人民幣以及161.41億元人民幣。
8名投資者禁售期1年
該公司於上市前有8名基礎投資者入股，共涉資2億美元(約15.6億元)，分別為李嘉誠旗下李嘉誠基金和長江實業(0001)各自斥資1250萬美元，以及中國人壽集團分別透過三間公司、中銀集團、糖王郭鶴年、鄭裕彤透過周大福、中信泰富(0267)主席榮智健透過私人公司、迪生創建(0113)主席潘迪生、新加坡投資公司(GIC)均斥資2500萬美元入股。上述投資者持股設有十二個月禁售期。
文件還顯示，是次集資金額，約33億元用於擴充產能並提高技術水平，約5億元用於擴展本地和海外市場，約5億元用於研究和發展，約20億元用於償還債務，其餘用作一般營運資金。
另根據該公司與母公司中國重型汽車集團達成的不競爭承諾，可以行使選擇權，向其收購現時仍擁有的兩家卡車生產企業—濟寧公司和華沃的50%股權。中國重汽集團現時持有濟寧公司51%的股權，而其與瑞典卡車生產商沃爾沃集團的中外合資企業—華沃，由於重汽集團未能獲得外方股東沃爾沃同意轉予股權，故未有放入上市公司。
截至今年9月底止，重汽香港聯同重汽集團，為內地以銷量計最大的內地重型卡車生產商。
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