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【本報訊】(記者 狄夢宇)內地環保製冷劑生產商東岳集團(0189)昨舉行投資者推介會，據消息人士透露，招股價介乎2.05-2.63元；相關文件顯示，東岳擬發行5.2億股新股，其中4.68億股(90%)為國際配售，5200萬股(10%)為公開發售，集資規模為10.66-13.676億元，每手(1000股)入場費約為2656.54元；另有15%超額配股權。
該股將於本月26-29日招股，30日定價，12月10日上市，保薦人為花旗，收票行為中銀香港(2388)、渣打銀行、交通銀行(香港)，另有eIPO服務。
引三名機構投資者涉逾4億
消息指出，東岳07年預測盈利不少於2.009億元人民幣(約2.105億元)，每股盈利0.097元人民幣(約0.1元)，以招股價每股2.05-2.63元計，預測市盈率介乎20.5-26.3倍；07年派息率不少於35%。至於分配機制方面，若公開發售獲100倍或以上認購額，公開發售部分之股數佔招股總數比例會升至50%。文件顯示，東岳上市前引入了三名機構投資者，包括NBA休斯頓火箭隊班主Leslie Alexander入股1.558億元、科威特中國投資公司入股9740萬元及中國銀行(3988)涉資2.337億元。上述投資者共涉資4.869億元，所獲股份設六個月禁售期。
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