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【本報訊】(記者 狄夢宇)由高寶綠色(0274)分拆的化妝品公司真優美(3332)昨舉行投資者推介會,據透露招股價介乎4.88-6.18元。初步文件顯示,公司擬發行3.9億股,其中6500萬股為舊股,共集資15.86-20.085億元;10%公開發售,90%國際配售,另有15%超額配股權;每手(1000股)入場費約為6242.36元。
該股將於本月30日至12月5日招股,12月6日定價,12月12日掛牌,保薦人為麥格理及工商東亞,收票行為交通銀行及渣打。回撥機制方面,若公開發售超購15倍或以上,公開發售部分佔招股總數比例將增至30%;超購50倍或以上將增至40%;超購100倍或以上則增至50%。公司預期下年度派息比率約40%。
鄭裕彤等2大戶入股
該公司引入兩名基礎投資者,新世界發展(0017)主席鄭裕彤將透過旗下周大福,以及於菲律賓上市的最大商場營運者鞋莊控股(SM Prime Holdings)主席Henry Sy Sr.會透過旗下私人投資公司World Fund Pte.分別斥資1000萬美元(約合7800萬元)認購股份,共涉資約1.56億元,股份禁售期6個月。
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