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本報珠三角新聞中心記者 李昌鴻
內地大雪災後的重建已全面展開，相關扶持國策如農業裝備進口關稅免徵等也次第出台，重建商機和相關股票板塊凸現的買入良機引人關注。這其中鋼鐵、糧食化肥和農機相關股、機電電纜設備的投資商機尤為顯著。分析師指，雪災限電、運輸受阻、檢修、原料緊張令內地鋼企近億噸產能受到影響，需求強勁和供給的相對不足下，預計今年上半年內地鋼材價格料上漲逾20%。儘管全球鐵礦石價格今年將高漲65%超預期，但其不利影響只為短期，從中長期看，雪災重建和鋼材漲價令許多鋼鐵股的投資機會凸現，2月中下旬正是買入的好機會。
廣發證券鋼鐵分析師劉寶瑤稱，此次出現全國範圍的雪災為50年未遇，據「我的鋼鐵網」調查統計，在冰雪災害的高峰期內，全國有至少50家鋼廠的生產受到不同程度影響，其中華東和華中等地區的鋼廠所受影響最大，導致武鋼、華菱、重鋼、新鋼、安陽、寶鋼、馬鋼、韶鋼、南鋼、杭鋼等原材料和鋼材均難以進出，影響內地鋼企億噸產能，而大雪災導致內地房屋倒塌10.7萬間，房屋損壞39.9萬間，並令大量輸電塔、電信基站和道路受損。
雪災影響內地鋼企產能
招商證券首席鋼鐵分析師張士寶認為，災後重建令鋼材需求巨大，使眾多鋼企尤其是從事建材生產的武鋼、寶鋼和鞍鋼等鋼企受益，A股在近期每次反彈均是估值偏低的鋼鐵領漲，如武鋼、鞍鋼和寶鋼等，其中就有很大因素與災後重建概念有關。
劉寶瑤表示，由於雪災影響許多鋼企正常生產，一些鋼企一度停產，導致供應出現相對不足，加上市場需求強勁，上半年鋼材價格將持續看漲，1月份國內長材價格創近期新高，板材價格補漲。
未受波及鋼企將享優勢
據「我的鋼鐵網」鋼材指數顯示，1月25日鋼材價格月環比上升了0.6%、長材下降了0.7%、熱卷上漲了2.4%，冷板上漲了3.9%，中厚板上漲了1.8%，武鋼、寶鋼等鋼企產品相繼漲價，據市場預計，2月底寶鋼股份鋼材或將大幅提價，從而帶動國內鋼企掀起漲價潮。
劉寶瑤表示，那些未受大雪災影響的鋼鐵公司將享受漲價優勢，如鞍鋼股份、唐鋼股份和寶鋼股份，一方面，大雪災對這些鋼企業影響不大，另一方面，他們卻同樣享受鋼材漲價的好處，這對其收益較為有利。
鋼材價格料急漲逾兩成
張士寶表示，由於許多鋼鐵企業產能將淨增加8%至10%，而鋼材價格上漲20%以上，其中，長材鋼和中厚板鋼材價格仍維持強勢，板材鋼價格較其它鋼材價格更佔優勢，並且由於國內鋼鐵企業規模的擴大和產品結構的優化，內地許多鋼鐵企業業績增長加快，並認為鋼鐵企業在國內眾多行業中業績增長在所有行業中居於前茅，他看好龍頭鋼企如武鋼、太鋼、鞍鋼和保鋼。在二線鋼企中，他看好萊鋼、濟鋼、八一鋼鐵和三鋼閩光。
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