 放大圖片
■茂業公開招股捲土重來，但集資額大幅削減4成至33億元。圖中為董事長黃茂如。本報記者 涂若奔 攝
——捲土重來集資削52% 市盈率較百盛新百貨低
本報記者 涂若奔、孫然
大減招股價35%及集資額削減近52.7%的茂業國際(0848)，今起公開招股，共發行8.63億股，其中90%作國際配售，招股價2.9至3.8元，集資額33億元，連手續費在內入場費3838.34元，5月5日掛牌。
茂業國際於今年1月因市況波動，決定延遲其香港IPO計劃。該公司原先計劃集資9.05億美元，相等於約70.6億元，當時的招股區間為每股4.35-5.65元。
曾因市況押後IPO
茂業是次招股價定在2.9至3.8元，新招股價所對應的市盈率在19到25.5倍之間，而目前已經在香港上市的同類型百貨企業包括百盛（3368）、新世界百貨（0825）及銀泰（1833），其08年預測市盈率分別為35倍，34倍及19倍。
茂業國際董事長兼首席執行官黃茂如昨表示，該集團上市是為提升企業品牌，滿足近期發展計劃。他說，集資所得款項的35%至40%將用作收購百貨店，以及新設百貨店所處位於黃金位置的物業。另有30%至35%用作擴充集團的零售網絡，剩下則用作翻新及提升集團現有的百貨店和信息科技系統。
5年內新增12新店
在談到將來在內地的收購計劃時，黃茂如指，集團具有豐富的百貨店經營經驗，計劃於未來的3至5年內，將在深圳、常州、瀋陽、重慶及四川省開設12間新店。此外，集團還計劃進一步增強其現存百貨店的收入增長及營利能力，加快開設新店的步伐及擴展至其他經濟發達城市。他並稱，在所有新進入城市，集團都有能力令新店在兩年內開始營利。
據統計，茂業國際在內地深圳、珠海、成都等八個城市擁有15間分店，其中6間的建築面積都超過4萬平方米，目前物業總資產價值已超過100億元。
|
放大圖片
