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■昨天是世界地球日，不少基金公司也看準環保商機，推出以環保為主題的基金，力銷投資者在賺錢之餘也可惠及世界。 資料圖片
——全球暖化及缺水問題受關注
本報記者：林德芬
昨日是世界地球日——連基金界都借此發掘商機。德意志銀行集團旗下的DWS投資管理及比聯資產管理最近分別推出「DWS投資氣候變化商盈基金」及「比聯環球水資源基金」，全球暖化及缺水問題已成為世界關注的議題，這正正衍生出新投資機遇。理財分析師認為，投資這類潮流基金，宜在投資組合中佔20%至30%以下的比例。
氣候改變為全球經濟帶來衝擊，DWS指出，全球政府已意識到為這個新議題，制定新的商業框架已是刻不容緩。據「新能源金融」估計，2007年全球在綠色能源的投資已接近1,500億美元；《史丹報告》估計2050年前低碳能源的銷售額將達到5,000億美元。
DWS基金：投資有利環境企業
德意志資產管理全球氣候變化投資研究主管Mark Fulton預料，氣候變化將會締造新市場，如太陽能和風力發電等綠色能源以及碳交易，以碳為主的經濟將是大勢所趨。
他續稱，該行正補捉此機遇，推出「DWS投資氣候變化商盈基金」，集中投資於能因應氣候變化而開發具創意及經濟效益，或者能夠發明對環境有利的可行方案的企業。前者的例子有綠色能源和具能源效益的公司；後者則為環境管理或損害控制的環境管理商機。
綜觀市場上，現時僅有2隻與氣候有關的已發行基金，分別為施羅德環球基金系列——環球氣候變化策略及匯豐環球投資基金——氣候變化概念基金，兩者由本年迄今的回報分別為-2.92%及-5.9%，但兩者的3個月回報分別為5.25%及4.04%。
比聯基金：水資源上升空間大
除了氣候變化外，全球資源供求失衡，水資源的供求亦日趨緊絀，因全球可供飲用的水源少於11%，在供求失衡下，水資源基金的上升空間較大，相對其他資源基金是防守性高、波幅低的產品。
比聯金融產品基金及結構產品聯席董事潘恩美表示，水資源基金具防守性，因為水務基建、水源科技等屬公用事業，即公用股，公用股一般而言較穩健，以收息為主。
潘恩美又指，由於去年10月環球股市進一步調整，水務公司已有一定調整，估值已去到適合吸納的水平，所以公司看準機會推出此類基金。基金投資於全世界與水務行業相關的上市公司，主要以歐美國家為主，但當中亦不乏中東及內地等公司。
綜觀市場上，現時僅有2隻與水資源有關的已發行基金，分別為領先動力水資源基金及東方匯理水盈環球基金，兩者由本年迄今的回報分別為-7.33%及-6.72%，兩者的3個月回報分別為-3.91%及3.51%。
中長線吸納 不宜短炒
美國萬利理財亞太區副總裁陸東全表示，水始終是生活不可或缺的東西，現時市面推出的水資源基金大多涉足水利工程及淨化水等項目，面對市況波動，該類投資項目亦不能幸免，因此投資者宜作中長線吸納，不宜作短炒。
潮流產品 籲最多佔組合3成
陸東全續稱，這類嶄新主題式基金，屬潮流基金，這類基金的出現很多時候由潮流帶起，投資者選擇此類基金，在投資組合中可佔20%至30%以下的比例。
若在氣候變化基金與水資源基金這兩類基金中，擇其一，陸東全認為，水資源較值得投資，水是生活的必需品，在未來將有一定的需求；至於投資與氣候變化有關的項目，他認為，改善氣候變化一朝一夕的事，需要時間，才可以看到成果，因此其投資比較緩慢。
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