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■雅天尼投資者推介會。 左三為雅天尼中國副主席及執行董事葉英琴、左四為主席兼首席執行官謝超群。本報記者張以正 攝
【本報訊】(記者 張以正)新股招股潮回暖，將於本周五開始招股的雅天妮(0789)昨日舉行投資者推介會，據有份出席投資者透露，該公司是次擬發行2.8億股股份，其中2.5億股為新股，3000萬股為來自大股東 excellent Gain and fully Gain的舊股，招股價介乎每股2.22至3.43元，集資規模介乎6.216億至9.064億元；以每手1000股計的入場費為3464.6元。5月2至7日公開招股，16日掛牌；保薦人為嘉誠亞洲。
濱海近上限每股1.98元配售
據有關招股文件顯示，該公司截至09年3月31日止之前年度派息比率約25%。而據網上版的初步招股文件指，截至08年3月31日止年度盈利不少於1.1億元。是次招股集資所得淨額，當中40%用於內地開設零售網絡；20%用於擴大生產設備；15%用於市場推廣；10%用於改善營運系統及物流中心；5%用於提升資訊科技系統；10%用作一般營運資金。
安徽應流最快下周上市推介
此外，以配售形式於今日在創業板上市的天津濱海泰達物流(8348)公布，其配售價為1.98元，接近上限定價，根據配售初步提呈之8860萬股H股，已獲適度超額認購，牽頭經辦人已根據配售超額分配合共1329萬股H股。因此，共約1.02億股H股已有條件分配予合共141名投資者。
根據配售協議，假設超額配股權未獲行使，天津港發展控股及Hong Kong Topway Trading Co.已分別按配售價認購及獲有條件分配2000萬股H股及1000萬股H股，該等股份佔是次配售股份總數約33.9%及經擴大後股本約8.5%。
另一方面，市場消息指，安徽應流集團已於上周通過上市聆訊，擬最快下周展開上市前推介，集資1億美元(約7.8億元)，保薦人為摩根士丹利。其次，擁有音樂下載網站A8.com的內地A8數碼音樂控股(0800)亦正進行推介。據其銷售文件顯示，A8將以1.52至2.18元招股，發行1.38億股，其中13%為舊股。該公司集資額最高為3.01億元，07年全面攤薄市盈率為12.2倍至17.5倍，保薦人為軟庫金匯。
中視金橋冀6月前上市籌7.8億
同時，有消息指，被視為「央視競標智囊」的中視金橋已遞交上市申請，集資1億美元(約7.8億元)，期望6月底前上市；保薦人為摩根士丹利。中視金橋主要經營電視廣告、平面與網絡媒體等跨媒體廣告經營以及新聞、公關等業務。
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