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【本報訊】(記者 張以正)昨日舉行過投資者推介會的內地火窩連鎖企業小肥羊(0968)，據有份出席的投資者表示，其招股價介乎2.68至3.68元，08預測市盈率約20倍至28倍。市場消息透露，該股的國際配售反應不俗，並已錄得足額認購。
據有關初步招股文件顯示，小肥羊是次擬發行2.452億股，當中1.747億股為新股，7048.813萬股為舊股，招股總數中90%及10%分別為國際配售及公開發售，集資規模介乎6.57億至9.02億元，每手1000股，入場費為3717.13元。由本月29日至6月3日招股，下月12日掛牌，保薦人為美林和德銀。
此外，小肥羊日後的派息比率約25%；該股是次集資所得淨額，當中近60%用於開設接近150間自營店，近20%用於提升及擴展產能，近5%用於改善業務基建，如提升資訊科技系統及整合新的自營店，近10%用於潛在收購，其餘則用作一般營運資金。
小肥羊是次出售的舊股主要來自3i Investors及PraxCapital，該兩間公司於小肥羊重組及上市後(假設不行使超額配股權)的持股比例分別為11.32%及2.83%。
山東晨鳴紙業H股待批
另據A股掛牌的山東晨鳴紙業股份公告稱，港交所已經通過了晨鳴紙業發行H股的正式聆訊，但該上市申請尚需取得香港聯交所的最後批准，公司將於下周一(26日)在港交所網站刊登本次H股發行的網上預覽資料集。中國證監會2月已批准晨鳴紙業發行不超過約4.09億股H股的計劃，晨鳴擬H股籌資約30億港元，用於湛江木漿項目及原料林基地的建設，全球協調人為國泰君安。
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