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■中國南車在港招股，董事長趙小剛透過視像向香港傳媒推介。 本報記者張偉民 攝
——今招股入場費2787元 A股凍資2.26萬億
本報記者 張以正、孫然
剛剛完成A股招股的中國南車(1766)，A股凍資2.26萬億元人民幣，H股則由今日起開始招股，入場費2787元。該公司董事長兼執行董事趙小剛昨日透過視像會議表示，公司已展開了4天的路演，市場反應良好；並相信在現時市況波動的環境下，可令具投資價值的企業有更大的吸引力，而公司於此時上市，亦可為投資者帶來難得的投資機會。據悉，目前南車H股的國際配售部分已錄得數倍超額認購。
被問及未來會否將旗下子公司株洲南車(3898)私有化時，趙小剛表示，株洲南車為公司重要的子公司之一，由於株洲南車掌握了軌道交通裝備的核心技術，所以母公司會大力支持其發展；另一方面，趙小剛續指出，兩者之間亦不存有同業競爭，而在關連交易上雙方亦是以市場價格擬定，因此並無私有化的計劃。
無意私化株洲南車
中國南車是次H股集資規模較早前所定的20億股有所下調，不過趙小剛直言，招股規模仍是在原有計劃之內，所以未來2年公司並無再融資計劃。至於負債比率方面，該公司董事會秘書邵仁強表示，目前公司的負債比率高達約80%，主要是早前根據市場及公司的發展需求增加了銀行貸款，致令負債比率維持較高水平，但他相信，上市後將可降至60%水平。
兩年內不再融資
此外，該公司於今年首季的毛利率錄得41.9%增幅，至18.2%，趙小剛表示，主要是期內大功率電力汽車及動車組產品的毛利較高所致，但由於每個產品的毛利率各不同，所以這不會是一個延續性的增長。
中國南車H股是次發行16億股，其中90%及10%分別為國際配售及公開發售；招股價介乎2.49至2.76元，集資規模39.84億至44.16億元，以每手1000股計算，入場費約2787.85元；今日至13日上午招股，21日掛牌。
上市後負債比率60%
另外，中國南車昨發布A股公告，確定其A股發行價格為每股2.18元（人民幣，下同)，網上凍結資金量約19100億元，網下凍結資金約3500億元，總金額約22600億元，回撥後網上中籤率約0.27%。
是次中國南車A股網下發行主承銷商共收到588份網下申購電子錶單，申購總量為1600多億股，回撥前網下超額認購倍數達到220倍，是06年以來50億以上規模的大型A股IPO中網下機構投資者認購最踴躍的發行。
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