 放大圖片
■趙曉宇(左4)表示，今次發債目的，希望吸引更多投資者加入本港市場，建立一個更深度及廣度的人民幣債券市場。
——入場費1萬元 每年可從債券收息340元
本報記者：林德芬
內銀來港發行債券浪接浪。繼交行(3328)上月底帶頭發行今年首批人民幣債券後，中國進出口銀行亦宣布在港發行不多於30億元人民幣債券，有關債券面額為1萬元人民幣(下同)，債券年期為3年，票面年利率3.4%，每半年付息1次，即投資每年可從債券收息340元。聯席牽頭行及簿記行之一的中銀香港（2388）全球市場部副總經理王彤表示，零售部分獲分配金額將不低於10億元人民幣，盡量爭取滿足投資者需求。
發債之聯席牽頭行及簿記行為中銀香港（2388）、匯豐銀行，中信證券融資（香港）為機構部分的聯席牽頭行兼零售部分的牽頭安排行，零售債券將透過本港18家銀行發售，今起接受公開認購。
王彤：希望做到每人一手
今次進出口銀行發行的債券，票面息率略低於市場傳聞的3.5%，該行副行長趙曉宇表示，由於此批債券年期與該行去年8月在港發行的人民幣債券年期不同，前1次為2年，今次為3年，故利率成本有所不同。中銀香港全球市場部副總經理王彤則表示，3.4%的年息率已參考本港市場人民幣存款總額、過往相關債券發行利率及投資者認購情況而定，雖然低於市場預期的3.5%，但其水平合理。
對於能否做到一人一手，王彤表示，零售部分將不少於10億元人民幣，視乎情況希望做到每人一手，他又指，發行期間會先接受零售客戶申請，於發行期最後2日才接受機構投資者申請，隨後再作調配，故目前未確實釐定零售及機構投資者獲分配比重。
建行下周五發第三批人債
問及本港人民幣匯率走勢，趙曉宇表示，人民幣匯率未來走勢難以預測，該行今次發債的目的，是希望吸引更多投資者加入本港市場，發展及建立一個具有深度及廣度的人民幣債券市場。
另外，根據市場消息，緊接進出口銀行後，建設銀行（0939）亦將於下周五發行今年第三批人債，債券年期為2年，票面息率待定。就市場估計認購期可能與建行發行的人債認購期會重疊1日，王彤表示，本港人民幣存款量超過發行人民幣債券規模很多，故有信心今年人債發行會成功。
|
放大圖片
