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■建行發行人民幣債券,副行長范一飛與中聯辦經濟部部長王丙辛及金管局總裁任志剛等嘉賓為發行儀式揭幕。 本報記者張偉民 攝
本報記者 林德芬
繼交行(3328)、中國進出口銀行之後,建行(0939)亦宣布本周五(29日)在港發行不多於30億元人民幣債券,有關債券面額為1萬元人民幣(下同),債券年期為2年,票面年利率3.24%,每半年付息1次,即投資每年可從債券收息324元。建行投資銀行部總經理王貴亞昨日於發行儀式後表示,雖然先後有多家內地銀行在港發行人民幣債券,但本港人民幣存款有700億至800億元,遠高於總發行規模,相信不會影響今次的認購反應,冀最終散戶可獲分配一人一手。
今次建行發行人債年利率僅3.24%,略低於市場預期,也低過上次交行(3328)人債的3.3%,王貴亞解釋道,該行乃綜合市場需求、債券評級及未來利率因素等情況而釐訂。
建行副行長范一飛認為,匯率只是影響債券認購反應的其中一個因素,即使人民幣升值步伐放緩,仍然對今次發債有信心,並指若反應理想,會考慮在港發行新一批的債券。
入場費1萬元 周五起認購
渣打香港執行董事及行政總裁洪丕正亦表示,港人對人民幣債券有需求,現時本港人民幣存款不少於800億元,人民幣債發行可提供一個投資渠道,對本港人民幣業務亦有幫助。
市場人士亦認為今次人債仍具一定吸引力,曾參與交行(3328)人債發行的溫天納認為,相信建行今次發行的人債之信貸評級高過交行之前發行的,因此年利率會略低於交行,但以人民幣升值潛力,預期每年人民幣至少升值3%至4%,以現時波動市況而言,人債的回報仍相當可觀。
年息低過交行 料無損吸引力
溫天納又指,本港銀行的人民幣存款利息不到1%,因此即使現在的人民幣債只付3%以下的利息也有人購買,建行今次以年息率3.24%推出,回報率計入人民幣升值因素,每年可達6%,2年期回報將超過10%。
建行是次首次於本港發行不多於30億元人民幣債券,亦是本港今年第三批人債。該行今次人債的債券年期為2年,票面年利率3.24%,每半年付息1次,19間配售銀行包括中銀香港(2388)、交行(3328)香港分行、東亞(0023)、創興銀行(1111)、中信嘉銀、大新(235)、星展、富邦(0636)、恆生(0011)、匯豐、工銀亞洲(0349)、上海商業銀行、永亨(0302)、永隆(0096)。牽頭安排行為建銀國際金融、渣打及建行,將於本周五(29日)起至9月5日發行。
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