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【本報訊】華聯國際 (0969)宣布,以總代價約8.53億元,向中國成套設備進出口(集團)總公司收購中非技術貿易有限公司(中非技術)全部股權。華聯國際將以發行股票和可換股債券作為收購支付方式,其中1.8億元以將於完成時發行3億股新股份支付,發行價為每股0.6元。餘款6.732億元將分兩批可換股票據支付,可換股票據換價同樣為0.6元。中非技術若行使換股票據,華聯將發行最多11.22股兌換股份。
保證利潤不少於1.44億
新聞稿稱,中非技術保證於截至2009年12月31日止兩個財政年度經審核綜合帳目所示之除稅後溢利總額將不少於1.44億元。
倘中非技術溢利保證未能達到,總代價8.532億元可透過下調最多6.732億元。
據新聞稿稱,中非技術主要業務為分別向位於非洲馬達加斯加共和國之中成馬達加斯加糖業股份有限公司及中成馬達加斯加西海岸糖業股份公司、位於非洲塞拉利昂共和國之中成馬格巴斯糖業有限公司,以及位於非洲貝寧共和國之中成貝寧股份有限公司提供有關支援服務,至今年9月30日,中非技術之資產總值約為1.0724億元,除稅後純利7478萬元。
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