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■首都機場計劃發行的公司債,年期五年至七年。而首都機場估計,全年旅客吞吐量有望列全球頭五名。資料圖片
【本報訊】(記者 趙建強)繼中國銀行(3988)上周五宣佈建議發行不超過400億元(人民幣,下同)可換股債券後,多間在港上市的中資公司亦相繼公佈融資計劃,中油燃氣(0603)、首都機場(0694)、安徽海螺(0914)及中鐵(0390)均有集資計劃,總計集資額逾160億元。
中油燃氣配股籌7.25億
據外電引述銷售文件指,中油燃氣正以先舊後新方式,在市場上配售高至7.25億港元的股份。中油燃氣主席許鐵良持有的公司,正按每股1.23至1.45港元,配售5億股舊股,然後再按同等價格認購5億股新股。配售價較中油燃氣昨收市價1.5港元,折讓3.3-18%。德意志銀行負責安排是次配售。
首都機場獲准發債49億
消息指,首都機場計劃發行49億元固定息率公司債,年期五年至七年。該公司早前亦發表公告指,中國證券監督管理委員會,於上周二(19日)已批准該公司公開發行不超過49億元境內公司債券。首都機場網站估計,09年全年旅客吞吐量6,400萬人次,有望進入全球頭五名。在港上市的北京首都國際機場(0694)昨收報4.55元,跌1.3%。
海螺籌50億投技改項目
安徽海螺亦宣佈,將於1月28日發行50億元3年期中期票據,中國農業銀行將擔任主承銷商,所得資金將用於下屬子公司節能技改項目投資需求等。另外,中誠信國際信用資信評級評定,發行人主體信用等級為AA+級,而發行的中期票據評級亦為AA+級。
中鐵發債集資60億削債
另外,中鐵昨亦宣佈,首期60億元公司債券將於本周三至周五發行,債券將分為5年期和10年期兩種,發行規模分別為20億元及40億元,預計票面利率約4.48%至4.78%及4.88%至5.18%。消息指,債券發行主承銷商為中銀國際證券及瑞銀證券,所得資金將用作公司中長期資金需求、調整公司債務結構,以及用於償還貸款和補充流動資金。
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