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香港文匯報訊（記者 余美玉）面對償付能力充足率壓力日益增加，內地保險公司紛紛透過不同渠道抽水融資，繼財險（2328）供股後，平保（2318）亦終宣布，擬發行總額不超過260億元（人民幣，下同）的可轉換公司A股股份的債券。該公司預料，假設是次擬發行的可轉債全部轉股，其償付能力充足率可由十月底的170.7%升至194.9%。
平保公告，是次發行債券總額不超過260億元，具體數額需提請股東大會授權董事會確定，可轉債期限為發行之日起六年，其票面利率不超過3%，所募集資金在扣除發行費用後，將用於補充公司營運資金，以支援各項業務發展，以及保監會批准的其它用途。
轉債產品對市場衝擊小
該公司指，對於是次規劃的融資規模和方式的選擇，已兼顧市場環境、股東利益及公司發展需求、監管審批周期等多方因素，並據市場研究分析，轉債產品具有在動盪市場環境中攻守兼備、對資本市場衝擊小、對既有股東攤薄效應低等特性，是目前市場環境下為投資者廣泛認同的融資方式。同時，該公司又指目前國內轉債市場資金比較充裕，投資者認購情緒較高，這使得轉債市場對融資體現出較強的承接能力。
償付能力可升至194.9%
伴隨業務的規模增長，平保指維持償付能力充足率的壓力相應增加，截至今年十月底，集團的償付能力充足率為170.7%，子公司平安人壽及平安財險的償付能力充足率分別為153.2%及171.0%。以十月底的資料靜態測算，假設是次擬發行的260億元可轉債全部轉股，平保的償付能力充足率可提升至194.9%，資本達到2,089億元。
平保昨收報52.9元，跌1.029%。
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