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香港文匯報訊(記者 黃萃華)�琱j地產(3333)昨公佈,向新世界發展(0017)、新世界中國(0917)以及周大福企業等訂立認購協議,將認購�琱j地產發行本金總額15億美元永久可換股證券。
證券可按初步轉換價每股股份8.06元轉換為股份,轉換價較上日收市價6.33元溢價27.3%。�琱j地產表示,假設證券均按初步轉換價悉數轉換,而集團無進一步發行或購回股份,證券將轉換為約14.42億股新股份,佔已發行股本約10.32%,及經擴大的已發行股本約9.36%。在兌換後,新世界系將成第二大股東。
而是次發行可換股證券估計所得款項淨額約14.84億美元,將用作收購和補充在內地一二線城市內具競爭力的項目。
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