[2003-06-10] 三內企下周上市籌10億

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首創置業董事長劉曉光透過視像會議與本港記者進行會談。 （張偉民 攝）

　於非典型肺炎疫情受控的情況下，本港融資市場亦漸回熱，多家公司於近一、兩周公布上市計劃，昨日再有3家內地公司公布將於下周上市，3家公司合計的集資總額約10億元，其中單是北京首都創業集團旗下的首創置業(2868)之集資額便逾7億元，為今年以來最大規模的集資活動。首創集資7億今年最大

　首創置業宣布，透過於全球發售5.646億股H股，於本月19日在主板上市，發售價範圍為每股1.3元至1.68元，集資介乎7.33億元至9.48億元。若以中位數每股1.49元計算，扣除有關開支後的集資淨額為7.53億元。該公司主要業務為於北京黃金地段開發中高檔住宅物業、甲級寫字樓與商用物業及投資酒店項目。

年內售樓收益料為30億

　首創置業公司秘書陳綺華表示，集團預計今年售樓收益為30億元人民幣，足夠應付今年的償債要求及支付發展費用。另外，集團去年應收帳升12.5倍至5.13億元，主要因為去年有兩個寫字樓項目動工，集團會在完工率超過50%才會將收益確認。

　她續表示，公司流動負債為28億元人民幣，流動資產則為32億元，而去年現金收入30億元沒有在流動資產反映，顯示該公司的流動資產足以應付償還負債的需要，公司財政狀況沒有問題。

劉曉光：京房產無泡沫

　首創置業董事長劉曉光在評論北京房地產時表示，北京房地產並沒有出現泡沫情況，基於整體的需求仍屬平穩，亦沒有炒賣情況，加上北京的每年新增人口達28萬，整體對樓宇的需求約達700萬平方米，而外資公司增加，對房屋需求有所增長。

　首創置業是次全球發售的股份當中，5.133億股為新股，其餘5133萬股則為減持國有股份的出售股份。發售股份規模約佔首創置業擴大後已發行股本的35%，另有予不多於8467.8萬H股的超額配股權。

擬投4億元開發五項目

　是次集資所得之約4億元人民幣將用作五個項目的開發資金，約3億元人民幣將用作償還土地出讓金，及首創集團結欠予首創置業之母公司的股東貸款，而餘額將用作一般營運資金。其預測加權平均市盈率為九倍，而截至今年4月底止的資本負債比率為68%。

　該公司於全球發售股份後，北京市政府屬下的大型綜合性企業首創集團仍將直接及間接持有首創置業約60%股權。截至2002年12月31日，該公司的營業額及股東應佔溢利分別為22.8億元人民幣及2.18億元，較2001年同期分別增加71%和29%。

中軟上創業板籌5120萬

　另外，中國電子政務解決方案開發商中軟國際(8216)宣布，以每股0.32元作價，以配售形式發行1.6億股新股，於下周五(20日)在創業板上市，集資額為5120萬元，東英證券為上市保薦人及牽頭經辦人。

　中軟國際董事總經理陳宇紅表示，今年首五個月之手頭訂單為7000萬元(人民幣，下同)，較去年同期上升20%。

　截至去年底止年度，錄得營業額及純利1.14億元及1941萬元，較01年度分別上升115%及118%。陳宇紅稱，公司整體毛利率為20%至30%，其中以解決方案e-Park之毛利率較高，介乎45%至75%。

　中軟國際擁有內地最大軟件企業中軟總公司旗下商標之獨家使用權，並於2000年4月與中軟總公司成立一家中外合資公司北京中軟國際，中軟國際佔該合資公司85%股權。

展鴻集資億二擴充設備

　此外，展鴻控股(0572)宣布，以每股作價1.23元，發行9980萬股於下周四(19日)在主板上市，其中8982萬股將作配售，998萬股則作公開發售，集資總額為1.22億元。

　展鴻控股董事長楊宗旺表示，集團去年毛利率為38.2%，今年上半年毛利率可維持於去年水平，並預期原料馬口鐵之價格於下半年會持續下調。

　扣除有關開支後，是次集資淨額為8640萬元，主要用作產品開發、加強銷售及市場推廣能力、擴大及提升福清市之生產設施及廠房、於福清市安裝新生產設施、擴大汾陽生產廠房生產設施及作為一般營運資金。美建證券為上市保薦人。截至去年底止，該公司錄得盈利7600萬元人民幣，較01年度上升1.2倍。【本報訊】（記者 黃國隆、李志祥）